W 1636 roku Michał wypowiada wojnę Polsce. Wojska rosyjskie oblegają Smoleńsk. Gubernatorzy wracają do Moskwy z 8 tys. Żołnierzy, początkowa liczba 32 tys. Stan rzeczy pozostaje. Jedynym plusem jest to, że król Polski Władysław zrzeka się roszczeń do tronu rosyjskiego.
W 1645 r. Carem został syn Michaiła, Aleksiej Michajłowicz (Najcichszy). Za jego panowania doszło do zjednoczenia Ukrainy i Rosji, zamieszek miedzianych i solnych oraz schizmy kościelnej. Sobór kościelny z 1666 r. Popiera reformę arcykapłana Nikona, potępia staroobrzędowców i mimo wszystko skazuje patriarchę na uwięzienie w klasztorze. Otwarty opór wobec nowego przywileju religijnego trwał do zajęcia klasztoru Sołowieckiego przez wojska w 1676 r. W 1654 r., W związku z aneksją Ukrainy, rozpoczęła się nowa wojna polsko-rosyjska. Połączone wojska Buturlina i Chmielnickiego robią postępy. Walczą już na terytorium etnicznej Polski i Litwy. Wejście do wojny silnego gracza Szwecji, która wyrwała Warszawę i Kraków z rąk Rosji, zmusza strony konfliktu do podpisania wileńskiego rozejmu. Niemniej jednak istnieje ciekawa perspektywa wyboru Aleksieja Michajłowicza na tron polski.
Wtedy Ukraina, zarówno w mowie potocznej, jak i we wszystkich dokumentach urzędowych, nazywana jest Małą Rosją lub Hetmanatem. Umowa między rosyjskim carem a kozakami została sporządzona w «języku białoruskim». Ruś moskiewska w tym czasie nazywana była «białą». Później toponim przenosi się na Zachód i oznacza dzisiejszą Białoruś.
Hetman Bohdan Chmielnicki (1595—1657)
W 1658 r. Wojna trwa, ale bez zmarłego Bohdana Chmielnickiego.
Były sekretarz Iwan Wyhowski, który sam został «hetmanem Wielkiego Księstwa Ruskiego», przeprowadza masowe represje wśród Kozaków i zawiera odrębne porozumienie z Rzeczpospolitą. Zgodnie ze swoimi klauzulami Hetmanat staje się jednostką federalną Polski. W tym samym roku Wygowski rozprawił się z majstrem kozackim, który próbował dowiedzieć się, dokąd trafiają carskie pieniądze przeznaczone na utrzymanie armii zaporoskiej.
W 1659 roku Wyhovsky zdołał przyciągnąć chana krymskiego Mehmeda Gireya Czwartego z 30-tysięczną armią jako sojusznikami. Razem pokonują rosyjski oddział A. Trubieckoja, który oblega Konotop. Strata siedmiu za siedem tysięcy. Na Ukrainie przeciwko Wyhovskiemu wybucha coraz więcej powstań. Kolejnym hetmanem jest 18-letni syn Bohdana Chmielnickiego. Yuri nie jest następcą dzieła swojego ojca, mówiąc ogólnie przeciwko zjednoczeniu ziem. Potomstwo Chmielnickiego jest poplecznikiem Polaków, Osmanów, nie prowadzi samodzielnej polityki. Zdając sobie sprawę, że hetmaństwo nie jest dla niego, zostaje mnichem, trafia do Tatarów, Turków, którzy ostatecznie odbierają mu głowę.
Jesienią 1663 r. Wojska polskie wraz z Tatarami krymskimi i oddziałami Księstwa Litewskiego na czele z królem Janem Kazimierzem dokonały ostatniej dużej operacji. Ciężkimi walkami zajmuje kilkanaście miast. Inicjatywa budzi się w rosyjskich dowódcach. Umiejętnie dowodząc oddziałami, wykonują zwodnicze manewry, blokują wrogie garnizony i napadają na tyły. Wojsko polsko-litewskie wycofuje się, tracąc trzy czwarte siły. W 1666 r. Prawobrzeżny hetman Piotr Doroszenko, ogłaszający się wasalem sułtana tureckiego, zbuntował się przeciwko Polsce. Trzydzieści tysięcy Tatarów krymskich przybywa na pomoc jego piętnastu tysiącom Kozaków. Zamieszanie trwa pięć lat. Polska przywraca stan rzeczy, ale całkowicie wyczerpuje swoją siłę. Ostatecznie 30 stycznia 1667 roku Rosja i Polska podpisały rozejm z Andrusowem. Rzeczpospolita uznaje aneksję Lewobrzeżnej Ukrainy, Smoleńska, województwa czernigowskiego, szeregu małych miasteczek, zachowuje prawobrzeżną Ukrainę i Białoruś. Rosja nie jest jeszcze w stanie zatrzymać niektórych ze swoich dużych nabytków terytorialnych.
Hetman Petro Doroszenko (1627—1698)
…Latem 1672 roku Polska została zaatakowana przez Imperium Osmańskie. W tym czasie Turcy i ich wasal Doroszenko posiadali już całą prawobrzeżną Małorosję. Jest islamizacja, przebudowa kościołów w meczecie, rekrutacja chłopców do janczarów, dziewcząt, znowu chłopców do haremów i tym podobne. W obawie przed inwazją wojowników Portu na Lewobrzeżnej Ukrainie i nie chcąc poniżać świata chrześcijańskiego, Rosja przystępuje do wojny z Turcją. Relacje z Polską od razu się rozgrzały. Kozacy i Kozacy (zwykle Kozacy zaporoscy nazywani są przez samogłoskę «O») są zapraszani do ataku na Tatarów krymskich i tureckich z morza. Rosja próbuje uformować europejską koalicję, a nawet zostać jej przywódcą. Nie udaje jej się to, ale przynajmniej sama ta próba jest pozytywnie oceniana przez społeczność zachodnią. Walki szczegółowo opisała prasa europejska.
Polska przegrywa wojnę i oficjalnie oddaje prawobrzeżną Ukrainę Turkom. Aleksiej Michajłowicz uważa to za powód do rozszerzenia władzy korony na całą Małorosję, oczywiście w przypadku zwycięstwa nad potężnym Portem. Wydarzenia nie rozwijają się tak, jak chcą tego Rosjanie. Walczą z Turkami i Tatarami Krymskimi. Te zintensyfikują represje wobec ludności. Ludność odpada od Turków i natychmiast zostaje oddana dobrze funkcjonującej polskiej administracji. Znaczna część mieszkańców ucieka na rosyjską lewobrzeżną Ukrainę. Miasto Chigirin zajmuje wówczas szczególne miejsce na Ukrainie. To nieoficjalna stolica Hetmanatu, dużego obozu kozackiego, obejmująca strategiczne przejście przez Dniepr. Armia rosyjsko-ukraińska zdobywa miasto, zmusza Doroszenkę do złożenia przysięgi na wierność carowi Rosji i sporadycznie opiera się dwóm tureckim oblężeniom. Drugi z nich (1678) pokazuje brak doświadczonych strzelców, podczas gdy działa osmańskie strzelają prawie bez pudła. Cztery tureckie działa są «super ciężkie». Do przetransportowania każdego z nich potrzeba 32 bawołów. Stosunek sił w ludziach wynosi 1:10. Turcy tracą 30 tysięcy żołnierzy ze 120-tysięcznej armii. Koalicja rosyjsko-ukraińska traci 15 tys. Z pierwotnych 65 tys. W końcu wojska Romodanowskiego, uformowane na ogromnym placu, wycofują się w kierunku Dniepru i ewakuują na lewobrzeżną Ukrainę.
Wojna zbliża się do ślepego zaułka. W każdym razie prawobrzeżna Ukraina jest ułożona według polskiego modelu. Trudno go odzyskać i utrzymać bez sojuszu z Polską. Sami Polacy jako warunek sojuszu potrzebują ogromnych sum na wsparcie swoich wojsk. Ostatecznie, zgodnie z traktatem pokojowym Bakczysaraj (1680), Port uznaje wejście Lewobrzeżnej Ukrainy i Kijowa do Rosji. Prawobrzeżna Mała Rosja jest obecnie rządzona przez tureckiego wasala, mołdawskiego władcę Gheorghe Duca. Sicz Zaporoska uniezależnia się od Moskwy. Tak jak poprzednio, Rosja składa pozory hołdu chanowi krymskiemu.
W 1676 roku, po ogłoszeniu spadkobiercy piętnastoletniego Fedora (matki – Marii Milosławskiej), car zmarł na zawał serca. Fiodor Trzeci rządzi szczęśliwie, ale niedługo, pięć lat, nie pozostawiając spadkobierców. To nie on, a nie jego brat Iwan V, zostaje wielkim cesarzem, ale Piotr Pierwszy, urodzony w małżeństwie ze swoją drugą żoną Natalią Naryszkiną.
Klan Naryszkinów oświadcza, że umierając car Fiodor osobiście przekazał berło Piotrowi. Miłosławscy rozgniewali łuczników plotkami, że Naryszkinowie udusili Carewicza Iwana. Wojsko, pomimo tego, że są przedstawiane książętom na własne oczy, zabija kilku bojarów. Nie mają odwagi poradzić sobie z Piotrem.
W rezultacie przedstawiciele rodzin Miloslavsky i Naryshkin w tym samym czasie pobrali się z królestwem w 1682 roku. Dla książąt ustawiają nawet tron z dwoma siedzeniami. W rzeczywistości rządzi aktywna córka z pierwszego małżeństwa Aleksieja Tishaishy, drugiej regentki królewskich braci, księżniczki Zofii.
W 1686 roku carska podpisała z Polską