Вечером собрался народ на площади. Как солнышко зашло, вышел на небо ясный месяц. А из высокой башенки выглянула в окошечко девица красоты неописуемой, сама Любовь Орловна. Поманила он месяц пальчиком, он и поплыл к её окошечку. Как лодочка остановился, покачивается. Спрыгула девица на ясный месяц, и давай на нем раскачиваться. Катается и песню красивую поёт. Будто волны в родниковом ручье журчат. А месяц, будто бы ещё ярче светит. Иванушка чуть не ослеп от такой красоты.
Накаталась Любовь Орловна, вернулась к своему окошку и скрылась из глаз в своей светелке.
Проводили Орёл с Орлицей Иванушку в комнату, спать- почивать. А Ивану не до сна. Взял он свои гусли- самогуды, надел шапку невидимку и тихонько поднялся в башенку, где царевнины покои были.
Встретил слуг и служанок, они поклонились ему. Встретил собак и котов – они только носами повели и хвостами вильнули.
Вот остановился Иван перед дверью в коридоре. Сел на приступочку, достал гусли и начал наигрывать. Не грустную песню и не весёлую, а тихую и нежную. Будто ветер ветки гнет, будто реченька течет, будто душенька поёт.
Вдруг отворилась дверь светелки и на пороге появилась Любовь Орловна. Огляделась – вроде нет никого. А музыка все играет.
Спрашивает: Кто здесь такую музыку играет, что душа замирает?
А Иван молчит, знай себе наигрывает.
Девица опять спрашивает: ой вы, слуги мои верные да служанки усердные! Не знаете ли, кто здесь так играет, что душа замирает? А слуги отвечают: Никого, хозяюшка не видали. Сегодня только Иван приезжал, нам подарки подарил хорошие.
А Иван всё молчит, да знай на гуслях наигрывает.
Снова спрашивает девица. Ой вы, псы мои чуткие и коты шустрые, не учуяли ли кого? А псы и коты только облизываются и хвостами виляют: никого, мол, не чуем. Днем Иван приезжал, хорошо нас угостил.
А Иван все молчит, да играет на гуслях.
А потом остановился. Гусли отложил, шапку- невидимку снял, и с поклоном обратился к девице.
Здравствуй, девица краса, свет Любовь Орловна! Не вели казнить, вели слово молвить.
Девица увидела, что молодец вежливый, не стала сердиться, пригласила его в комнату, усадила удобно и выслушала. Иван и рассказал ей все с самого начала. Как стала непогода в их стороне урожай губить, как отправился он в дальнюю дорогу, как побывал в гостях у сестёр с мужьями, как добрался до палат Орла Орловича, и как увидел, как она на месяце катается услышал её пение, как в ответ захотел сыграть для неё на гуслях.
Слушала его девица внимательно, где надо расспрпшивала, где надо отвечала. И так полюбились они друг другу, пока разговаривали, что наглядеться