Шли дни. Печаль снедала Либора. Не мог он охотиться, шкуры выделывать, рыбу ловить, огонь в очаге разводить. А избушке его поселилось уныние. И лишь только верный подросший волчонок всегда был рядом.
Истосковался Либор, похудел, щёки его впали. Если бы не волчонок, который добычу из леса приносил и вовсе бы от голода умер.
Наконец, выпал первый снег. Вышел поутру Либор из избушки на лай своего верного волчонка и увидел огромного медведя. Невольно княжич схватился рукой за отцовский оберег, словно ища у него защиты от лесного зверя. И тут медведь обернулся человеком. Догадался Либор: перед ним сам Велес.
– Знал я отца твоего. Верно князь Ладвик служил мне. И потому хочу я наградить тебя. Девицу забрал в свои чертоги Чернобог. Вновь она отказалась стать его женой. Прознал Чернобог, что живёте вы вместе в одной избушке, решил, что любовь промеж вас. И потому наложил новое заклятье: Любомира будет в образе птицы днём, а в образе человека ночью. Ты же от заката до рассвета будешь спать непробудным сном. И сможете вы встретиться только тогда, когда ночь и день воссоединятся в единое целое. Да и знай, князь вагров, обещал Любомиру своему верному воеводе. И слово его не рушимо.
– Разве может такое быть, чтобы день и ночь воссоединились? – удивился Либор, печалясь, не удивившись, что Любомира предназначена для другого.
– Может, – ответил Велес. – Наш прародитель Род так устроил этот мир, что чёрная тень порой закрывает дневное светило. И сгущается мрак на земле: день сливается с ночью. Но затем спустя время всё становится по-прежнему. Если в этот миг ты увидишь девицу, то спасёшь её от заклятья.
Велес протянул Либору золотой клубочек и сказал:
– Вот нить прочная волшебная. Она приведёт тебя к чертогам Чернобога как раз в тот момент, когда день и ночь соединятся воедино.
Поблагодарил Либор Велеса, бросил клубочек на землю и отправился вслед за ним. Долго ли коротко был его путь, пришёл он, наконец, к высокой скале, что омывали воды бурной реки. А на самой вершине скалы стоял чертог Чернобога.
Попытался Либор взобраться на скалу, да только вниз скатился. Сел он подле неё и загрустил.
– Неужели я проделал такой длинный путь и всё напрасно? Неужели я никогда не увижу Любомиру и не спасу её от заклятья?
А тем временем средь бела дня стало смеркаться. Чёрная тень начала приближаться к светилу. И понял тут Либор, что означают слова мудрого Велеса. И взмолился Либор богам, хоть и поклонялись его предки Велесу:
– Помогите мне боги всевышние! Помогите освободить Любомиру! Она мне, как сестра родная.
И явился его взору Семаргл: огромный крылатый пёс – вестник богов.
– Садись на мою спину, княжич! Вмиг на вершину скалы домчу!
Забрался Либор на спину к вестнику и взмыли они ввысь. А в это время сумерки сгустились ещё сильнее. Вот-вот тьма проглотит солнце.
Наконец они добрались до вершины скалы и приблизились к вратам