Жизнь потекла по накатанной. Пасла Лусин стадо. Ночью вспоминала былую радость. Только сильно уставать она стала от такого положения. Все грустнее становились ее песни, все короче ее ночное бодрствование. Стала Лусин засыпать все раньше и раньше, сил оставалось все меньше и меньше.
И вот наступило время, когда Лусин, после дневной собачьей работы, стала сразу засыпать. А днём все труднее и труднее стало ей стеречь стадо. Хозяева стали между собой поговаривать: «Не тянет наша собака службу. Видно, стареет или болеет. Если так будет продолжаться, придётся её выгнать.
Услышал эти речи Жеребёнок. Заволновался, стал думать, как помощь своей подруге-собаке. На опушке встретил Лисёнка, рассказал ему всё. Стали вместе думать. Мимо Кошка пробегала, мышей ловила. Тоже присоединилась. А на пруду как раз лебеди отдыхали и тоже всё слышали.
А Лусин, замученная непосильной службой, вечером вернулась в свой сарайчик, из последних сил испекла лепёшек и заснула крепким сном.
Вышел из-под пола Крыс. Посмотрел на спящую девшку, на её усталое лицо и безжизненные руки – и решил, что надо срочно что-то делать. Надо сказать, что за время их общения по ночам, он сильно привязался к Лусин. Любовался он и её ловкими руками, когда она пекла, и её голосом. А её песни трогали его до самых глубин души и сердца, также израненного испытаниями судьбы.
И захотел Ансельм, который только носил облик крысы, во что бы то ни стало спасти девушку.
Тут и вспомнил он легенду, которую слышал ещё в своём родном королевстве, в юности, когда беда ещё не настигла его.
В легенде говорилось, что где-то далеко, за лесами, за горами, за широкими лугами, там, где река впадает в море, стоит огромное вековое дерево. В том дереве есть дупло. И живёт там Великая Сова. Она летает на своих огромных бесшумных крыльях по всему миру и знает всё, что происходит на свете, и днём и ночью. Говорили, что, если не побояться и решиться, если вызвать расположение Великой Совы к себе – она может помочь во всяком деле, снять проклятие и дать мудрый совет. Но вызвать расположение Совы не легко. Она так много знает, что всё кажется ей скучным и обыденным. А банальности она не переносит. Поэтому, чтобы добиться её внимания, надо очень постараться. Надо сделать так, чтобы ей стало интересно. А иначе она может рассердиться и даже, с досады, убить непрошенного гостя. Много смельчаков отправлялись на поиски Великой Совы. Но с тех пор, как они уходили, их больше никто не видел.
И вот Крыс Ансельм принял решение отправиться на поиски Великой Совы и сделать всё, чтобы помочь Лусин снять злые чары и вернуть её истинный облик.
Собрался Крыс, вышел из своего пристанища и пошёл искать Сову.
По дороге он встретил Жеребёнка, Лисёнка и Кошку.