Мстислав Романович, за которым закрепилась слава удачного полководца, в это время подготовил в Киеве рать и освободил Галич от иноземцев. Но венгры и ляхи объединились и вновь пришлось воевать с ними. После изгнания врага, он принял титул царя галицкого. С Венгрией был заключён мир.
Юрий Всеволодович продолжил дело отца по укреплению своих земель, противостоял врагам с запада. В основе этого противостояния было всё возрастающее на окраинах Руси влияние католицизма и Римского папы. Особенно активно боролись против латышей и эстонцев немецкие рыцари.
Шведы завоевали эстонцев.
Обращение в католическую веру было насильственным, отчего жители северной Ливонии, отбиваясь от христианства, заявили, что возвращаются к вере отцов и обратились к новгородскому князю, а Новгород всё ещё оставался оплотом язычества, за защитой.
Немцы взяли Юрьев и с ними был заключён мир.
Но главное нашествие уже шло с востока.
«Том же лете, по грехам нашим придоша языци незнаеми, их же добре никто не весть: кто суть, и откеле изыдоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их: а зовут я татары…»
С момента принятия христианства российское государство формировалось под влиянием западной, сначала византийской, а затем и других западноевропейских культур. Отношения с половцами и другими восточными племенами, складывающиеся исключительно из войн и союзов, фактически не влияли на жизненный уклад россиян, на формирующиеся представления о мире, выработку принципов государственности. И отношения с соседями, и внутренняя политика строились во взаимодействии с европейскими народами.
О появлении воинственных кочевников, называемых то печенегами, то татарами, первыми донесли половцы, которых пришедшие довольно быстро поработили. И князья галицкий, киевский, черниговский решили объединиться с половцами и дать татарам отпор. Тогда половецкий хан в благодарность даже принял христианскую веру.
Если верить рукописям, то к войску явились десять послов татарских. «Слышим, – говорили они, – что вы, обольщённые половцами, идёте против нас; но мы ничем не оскорбили россиян: не входили к вам в землю, не брали ни городов, ни сёл ваших, а хотим единственно наказать половцев, своих рабов и конюхов. Знаем, что они издревле враги России: будьте же нам друзьями; пользуясь случаем, отмстите им ныне, истребите злодеев и возьмите их богатство».
Князья умертвили этих послов.
Татары прислали новых. «Итак, вы, слушаясь половцев, умертвили наших послов и хотите битвы? Да будет! Мы вам не сделали зла. Бог един для всех народов: он нас рассудит».
На этот раз послов отпустили.
Первое столкновение князья выиграли.
В мае 1223 года произошла битва на Калке близ Мариуполя.
Сначала войска князей с половцами теснили противника, но затем половцы дрогнули, покатились назад. Переоценили свои возможности и князья.