Поляки используют против войска Хмельницкого реестровых же козаков, но те незамедлительно переходят на его сторону. Следует ряд поражений коронных гетманов Потоцких – под Желтыми Водами, Корсунью, погибает почти вся регулярная польская армия – 20 тысяч человек. Как побочный эффект побед, на Украину прибывают основные силы крымских татар Исляма Третьего Гирея, без боев захватывают огромное количество ясыря (тур. esir – узник войны), иной добычи, и триумфально возвращаются в Крым.
В том же году состоится битва под Пилявцами. Силы войск Сечи и татар – 80 тысяч, польско-литовских шляхтичей и жолнеров (кадровых пехотинцев), а также немецких рейтар – порядка 50 тысяч (не считая 30 тысяч разного рода обслуги). Ночью козаки и татары атакуют польский лагерь; происходит сумятица, поляки вступают в бой разрозненными отрядами, руководство ретируется, вспыхивает паника. Итог битвы: потери козаков и татар 2—3 тысячи, коронного войска – порядка 50 тысяч, убитыми и пленными, а также 90 пушек (приравнивающихся к полковым знаменам) и 100 тысяч подвод обоза. Большая часть добычи, впрочем, достается более прагматичным татарам, что вызывает недовольство в стане Хмельницкого. Чтобы, как говорится, «отбить потери», козаки принимаются за грабеж местного населения.
Следующий пункт назначения – Львов. Хмельницкий получает солидные откупные и осаждает польскую крепость Замосць (песенное «Замостье»), препятствующую прямому движению на Варшаву. Между тем, боевой дух войска падает. Гетман ведет вялотекущие переговоры с новым польским королем и, не дожидаясь их окончания, фактически распускает свою иррегулярную армию. Его ожидает триумфальный прием в Киеве, оды и салюты, а также, возвращенная саблей жена, Елена (теперь уже) Чаплинская.
С некоторой нерешительностью Богдан Хмельницкий принимает официальную грамоту на гетманство от короля польского. Собственно, Богдан «на коне», он победитель, возможный основатель династии южнорусского княжества, что же еще? Но, видимо, гетман чувствует, что в самом его народе еще очень сильны центробежные силы, стремление к анархии и «местечковости», нет отлаженного аппарата администрации, или даже хотя бы четкого самоуправления.
В июле 1649 года армия Хмельницкого – ополченцы со всех краев Украины и козаки, общим числом 130 тысяч, выступают на Польшу. Соединяются с крымскими татарами и несколько месяцев штурмуют, обороняемую 15-тысячным польским гарнизоном крепость Збараж. На помощь осажденным подходит король Ян Казимир с 20-тысячным войском – и терпит катастрофическое поражение. Богдан останавливает битву, когда замечает, что к крымским татарам, мусульманам, может попасть, пусть и враждебный, но все-же, христианский монарх.
Поляки ведут переговоры с представителями крымского хана, на которые Богдан Хмельницкий не приглашен. Подписывается так называемый Зборовский