Выборы выигрывает шестнадцатилетний сын патриарха Филарета, Михаил Федорович Романов. Патриархам не положено заводить семью и вообще, жить половой жизнью, но Федор Никитич Романов и его жена Ксения Ивановна не всегда имели монашеский чин. Уйти в монастырь им пришлось при Борисе Годунове, видевшим в них претендентов на престол, но, к тому времени у них уже имелся сын Михаил. В 1611 году Филарет становится «нареченным» патриархом в Тушинском лагере, параллельно пребывающему в Москве Гермогену, затем вывозится поляками в Польшу, но, находит способы сообщаться с Земским собором.
Итак, к Михаилу Федоровичу и его матери, Марфе, укрывающимся от преследований поляков в Ипатьевском монастыре (Кострома), прибывает из Москвы посольство Земского собора из Москвы и сообщает важное известие. Застенчивый юноша становится первым царем династии Романовых. Ему и его окружению предстоит, в частности, отдать неприятное распоряжение о казни малолетнего сына Лжедмитрия. Эта жертва словно бы запечатывает вход новым самозванцам, но остается пятном в истории русского народа – до тех пор, пока, может быть, историки докажут, что этого никогда не было.
Через три года польские войска, вместе с запорожскими козаками православного шляхтича Петра Конашевича (Сагайдачного) пытаются восстановить в правах короля Владислава Вазу, штурмуют Москву, но неудачно. Тем не менее, согласно т. н. Деулинскому миру, заключенному в 1618 году, Россия теряет 26 городов, в том числе ключевые Смоленск, Чернигов и Путивль – вместе с населением, кроме духовенства и дворянства, которым разрешается перейти на русские земли. Владислав по прежнему претендует на русский престол.
В 20 лет Михаил Первый собирается жениться, и, осматривая строй невест, останавливает свой выбор на некоей Марии Хлоповой. Но, девушка не нравится его матери, по ее наущению медики делают вывод, что «Мария Хлопова к царской радости непрочна». Другие лекари приходят совсем к иному заключению, однако, последнее слово оказывается все же за инокиней Марфой. Через некоторое время, при содействии отца, вернувшегося из польского плена патриарха Филарета, Михаил почти уже женится на Хлоповой, но, влияние матери опять перевешивает. В конце концов царь заключает супружеский союз с Евдокией Стрешневой, наперсницей одной из прибывшей на смотрины боярыни. Брак довольно счастлив, если не считать того, что, даже при царской заботе, шестеро из десяти детей умирают, не достигая совершеннолетия (обычная статистика того времени).
В 1636 году Михаил объявляет войну Польше, его войска осаждают Смоленск. Однако, бездарные воеводы теряют инициативу, возвращаются в Москву с 8000 человек при начальном числе