В августе 1904 г. в Маньчжурии под Ляояном развернулось одно из крупных сухопутных сражений. Три японские армии атаковали русские позиции. Кровопролитные бои длились три дня. После неудачных контратак Куропаткин дал приказ к отступлению.
Главнокомандующего Куропаткина преследовали неудачи. В сентябре 1904 г. предпринятое им наступление на реке Шахе обернулось тяжким поражением: потери русских войск составили около 45 тыс. человек. Из Порт-Артура пыталась прорваться тихоокеанская эскадра. Однако в ходе морских боев она была почти полностью уничтожена японцами.
В Петербурге торопились сформировать из судов Балтийского флота Вторую тихоокеанскую эскадру Большая часть боевых кораблей устарела. Командующему эскадрой адмиралу 3. П. Рожественскому предстояла нелегкая задача: довести эскадру до Тихого океана, совершив почти кругосветное путешествие. 28 сентября 1904 г. эскадра вышла из Либавы.
Японцы усилили натиск на Порт-Артур. Они провели три штурма крепости и, несмотря на огромные потери, захватили господствующие высоты. В ходе боев был убит популярный в войсках генерал Р. И. Кондратенко. Командующий обороной Порт-Артура генерал А. М. Стессель решил сдать крепость противнику. 20 декабря 1904 г. героическая оборона Порт-Артура завершилась. Крепость перешла в руки японцев.
В феврале 1905 г. состоялось знаменитое сражение под Мукденом. Российская армия задержалась с наступлением, что дало японцам возможность подтянуть резервы. В боях под Мукденом бились армии, насчитывавшие по 300 тыс. человек с каждой стороны. Наступление русских войск захлебнулось, и они перешли к пассивной обороне. Тем не менее японцы не сумели ни прорвать оборону, ни окружить русскую армию. Войска несли тяжелые потери.
За 19 месяцев войны российские войска не одержали ни одной крупной победы. Причины столь явных неудач крылись не в личных качествах солдат, а в слабой тактической подготовке наших войск. Японцы, напротив, имели высокую боевую выучку, что предопределило их военные успехи.
Точку в русско-японской войне поставила цусимская трагедия. 14 мая 1905 г. Вторая тихоокеанская эскадра вошла в Корейский (Цусимский) пролив, где ее атаковали японские корабли. Японская эскадра имела значительный перевес в боевых силах, и, несмотря на героизм моряков, российский флот был уничтожен. До Владивостока дошли лишь один крейсер и два миноносца.
Японские трофеи. Личное оружие русских офицеров, оборонявших Порт-Артур
Русский крейсер «Орел». Пробоина, полученная в ходе Цусимского сражения
24 июля 1905 г. в Портсмуте начались переговоры. Япония потребовала признания своего господства в Корее; вывода русских войск из Маньчжурии, передачу Японии Порт-Артура, Ляодунского полуострова, южной ветви КВЖД, Сахалина и прилегающих к нему островов; выплаты контрибуции.
Требования