14 июня 1905 г. на броненосце Черноморского флота «Князь Потемкин-Таврический» матросы подняли восстание и под красным флагом повели корабль в Одессу на помощь «восставшему народу». К рейду подтянули корабли Черноморской эскадры, и мятежный броненосец ушел в открытое море. Российские гавани для него были закрыты. Корабль на остатках угля добрался до Румынии, и команда сдалась местным властям.
Осенью 1905 г. произошел новый всплеск революционной волны. 7 октября забастовали машинисты и служащие Московско-Казанской железной дороги, к 10 октября стачка охватила все магистрали московского узла. Затем железнодорожный паралич распространился на всю Россию. Всеобщая стачка началась в Петербурге, в Харькове произошли столкновения толпы с войсками. Стихия политической забастовки охватила всю страну.
13 октября 1905 г. в Петербурге был сформирован совет рабочих депутатов. Он состоял из выборных рабочих от заводов и представителей революционных партий. В руководстве совета – исполкоме – преобладали меньшевики. Видную роль играл Л. Д. Троцкий.
Активно действовал Московский совет рабочих депутатов, руководимый большевиками. Они формировали боевые дружины, закупали оружие и готовились к вооруженному восстанию.
В ноябре вновь произошли волнения в армии и на флоте. 13 ноября 1905 г. на крейсере «Очаков» был поднят красный флаг. Командиром корабля стал лейтенант П. П. Шмидт. Он послал царю телеграмму, что Черноморский флот «отказывает в повиновении правительству». Бунт вскоре подавили. Лейтенант Шмидт был расстрелян. Военные бунты вспыхивали в гарнизонах Кронштадта, Владивостока, Киева, Ревеля, Воронежа.
Правительство перешло к решительным действиям. 3 декабря 267 членов исполкома Петербургского совета арестовали. В Петербурге квартировались верные царю гвардейские полки, и вооруженное выступление рабочих здесь было невозможно. Центром вооруженной борьбы революционеров стала Москва. В начале декабря 1905 г. Московский совет объявил всеобщую политическую стачку. К 10 декабря в рабочих районах Пресни, Замоскворечья, Симоновки, Хамовников, Бутырок появились баррикады. Завязались бои рабочих дружин с войсками. Они были настолько жаркими, что 15 декабря на помощь московскому гарнизону из Петербурга вызвали гвардейский Семеновский полк. К 19 декабря семеновцы подавили сопротивление рабочих дружин. В ходе Декабрьского восстания в Москве было убито около 600 человек и более тысячи ранено.
Рабочие восстали также в Уфе, Перми, Сормове, Горловке, Ростове-на-Дону Новороссийске, Красноярске, Чите и во многих других городах. Более 60 районов страны были объявлены на военном положении. Здесь действовали военно-полевые суды. 1906 год не принес спокойствия. В разных губерниях было зарегистрировано более двух тысяч выступлений крестьян. Стачки рабочих, напротив, постепенно шли на убыль. Революция исчерпала свои силы