Неисполнение договора и действия польских войск вызвали в марте 1611 г. восстание в Москве. После целого дня ожесточенных боев поляки по совету бояр стали поджигать город: “Михайло Салтыков первой нача жечь двор свой”. Восставшие вынуждены были отступить; начался грабеж города. Мартовское восстание означало перелом в отношении русского общества к польско-литовским “союзникам”. Если до того провинциальные города еще признавали договор при условии, что “Жигимонт король… сына своего… на Московское государство дал и сам бы от Смоленска отшел, изо всей бы земли Российского государства польских и литовских людей вывел”, то отныне указаний боярского правительства на местах больше не исполняли. Бессильная дума окончательно потеряла традиционный авторитет и отныне не могла оказывать влияния на русское общество.
Короля это уже не беспокоило – 2 июня 1611 г. польско-литовские войска взяли штурмом Смоленск. Глядя на польские успехи, другие соседи приступили к дележу территории Московского государства: шведские войска захватили Новгород, а местные власти заключили договор о “переходе” под покровительство шведской короны; практичные англичане подали своему королю в 1612 г. проект оккупации Русского Севера.
На пике кризиса провинциальные города начали движение за возрождение национальной государственности. Посадские и волостные “миры” создавали выборные органы, которые взяли в свои руки сбор государственных доходов, занялись организацией обороны, формировали свои отряды. Разосланные весной 1611 г. грамоты призывали “королю и королевичу креста не целовать и не прямити ни в чем, никоторыми делы… короля и королевича польского и литовского на Московское государство и на все государства Российского царствия не хотеть”; поляки “Московское государство выжгли и высекли, и Божия святыя церкви разорили и чудотворные мощи великих чудотворцев московских обругали, и раки чудотворных мощей разсекли… и в церквах для поругания лошади оставили”.
Первое ополчение 1611 г. не достигло цели – казаки и дворяне