Многие из тезисов Сталина Молотов повторил 1 августа в Верховном совете. Для начала он отметил, о чем говорит факт поражения Франции: одной из его причин стала недооценка роли Советского Союза в делах Европы. Но война не окончена, сказал нарком. Она вступает в новую фазу, когда Германия и Италия столкнется с Британией и Соединенными Штатами. Подчеркивая важность советско-германского пакта о ненападении, Молотов доказывал несостоятельность досужих разговоров о разногласиях между Москвой и Берлином, утверждая, что «в основе сложившихся добрососедских и дружественных советско-германских отношений лежат не случайные соображения конъюнктурного характера, а коренные государственные интересы как СССР, так и Германии»49.
Гитлер же рассматривал последние перемены в отношениях с Советским Союзом несколько иначе. Для него действия СССР в Прибалтике и на Балканах представляли собой угрозу. У немцев не было возможности помешать советскому захвату прибалтийских стран, но они поторопились не допустить успеха СССР, пытавшегося договориться с Италией о соглашении по поводу балканской сферы влияния. Следует отметить, что во время Второго венского арбитража, проходившего 31 августа 1940 г., немцы и итальянцы обсуждали различные территориальные притязания в отношении Румынии и в итоге постановили гарантировать ей, что в будущем вторжений на ее земли не будет, включая потенциальные советские претензии на Южную Буковину. СССР счел, что его о Венском арбитраже следовало предупредить; Молотов и Риббентроп долго спорили о том, как надо понимать пункты советско-германского пакта о взаимных консультациях.
Кроме того, Молотову не нравились приезд германской воинской миссии в Румынию и сообщения о перебросках немецких войск через Финляндию в Норвегию. 27 сентября Германия, Италия и Япония подписали Пакт трех держав, где обещали помогать друг другу в случае нападения со стороны какой-либо державы, на тот момент в войне не участвовавшей. Вскоре к пакту присоединились Румыния и Венгрия. Затем 28 октября Италия оккупировала Грецию, и европейская война перекинулась на Балканы и Восточное Средиземноморье.
Напряженность росла, и на ее фоне Риббентроп 13 октября прислал Сталину письмо с приглашением командировать Молотова в Берлин на переговоры о долгосрочном будущем советско-германских отношений. Генсек согласился. 9 ноября, накануне отбытия в Берлин, Молотов записал полученные от Сталина инструкции: «Цель поездки: разузнать действительные намерения Германии [а также Италии и Японии] в осуществлении плана