Деметрий II попытался бежать из плена с другом Калимандром. Но парфяне поймали царя и возвратили в Гирканию под более строгий надзор. Между тем в 130-х гг. до н. э. сын Митридата I Фраат II (138–128 гг. до н. э.) уже захватывал Междуречье и овладел Селевкией и Вавилоном. Несколько лет спустя, когда у Деметрия II было несколько детей и ему стали доверять, он снова бежал. На этот раз Деметрия II с Калимандром догнали у самой границы и повторно возвратили в Гирканию к жене и детям.
Но когда сирийский царь Антиох VII Сидет (138–129 гг. до н. э.) выступил в поход против парфян, выиграл три сражения и занял Вавилон (в 130 г. до н. э.), Фраат II повелел отпустить брата Антиоха VII Деметрия II в Сирию. Чтобы он захватил там престол и междоусобицей отвлек сирийцев от борьбы с Парфией. Но это оказалось даже излишне.
Парфянское царство
Свое многочисленное войско Антиох VII разместил в разных городах Месопотамии. Когда жители этих городов увидели, что должны содержать за свой счет 80 тысяч солдат и терпеть их насилия, они сразу пожелали жить под властью парфянского царя. В 129 г. до н. э. в заранее назначенный день горожане одновременно напали на расквартированные части, чтобы они не могли прийти на помощь друг другу. Антиох VII выступил с отрядом, в котором находился, на выручку ближайшим гарнизонам. Но столкнулся с армией парфянского царя. В бою его отряд был разбит, а Антиох VII погиб. Фраат II присоединил Месопотамию к Парфянскому царству.
В 128 г. до н. э. с севера и востока на Парфянскую державу нападают кочевники – саки и тохары. Они захватывают Бактрию. Фраат II потерпел поражение и погиб в 128 г. до н. э. Сменивший его на престоле дядя, Артабан II в 124 г. до н. э. получил ранение в сражении с тохарами и в следующем году умер. На западе от государства Аршакидов отделились Элам и Персия. В Двуречье образовалось независимое государство Иоспасина.
Восстановить распадающуюся державу удалось сыну Артабана II Митридату II (123—87 гг. до н. э.). Первым делом он заключил мир с саками и обязался платить им дань. Затем провел военную реформу. С этого времени главной ударной силой парфянской армии стали катафрактарии – одетые в доспехи всадники на таких же лошадях. А для борьбы с кочевниками были созданы отряды конных лучников.
После этого парфянскому царю удалось нанести несколько поражений сакам и интегрировать их в структуру царства на взаимовыгодных условиях. Были вновь подчинены Иоспасина, Персида и Элам. В начале I в. до н. э. парфяне нанесли несколько поражений армянам и сирийцам. В бою с парфянской армией погиб сирийский царь Антиох X Благочестивый, а другой Селевкид – Деметрий III Эвкер умер в парфянском плену.
В 87 г. до н. э. Митридат II скончался, и на трон взошел Готарз. Ему пришлось бороться с нашествием армян во главе с Тиграном II (95–56 гг. до н. э.). В 88 г. до н. э. армяне завоевали Мидию, а в 85 г. до н. э. северную часть Месопотамии. Тут в Парфии произошла смута. В 80 г. до н. э. царем