23 января 1577 50-тысячная русская армия снова взяла в осаду Ревель, но взять крепость не удалось. В феврале 1578 г. нунций Викентий Лаурео с тревогой доносил в Рим: «Московит разделил своё войско на две части: одну ждут под Ригой, другую под Витибеком». В том же году, потеряв при осаде Вендена пушки, царь тотчас приказал вылить другие, с теми же названиями и знаками ещё в большем против прежнего количестве. В итоге вся Ливония по Двину, за исключением только двух городов – Ревеля и Риги, была в русских руках.
В 1577 году после двухнедельной осады захватил Динабургский замок.
Царь не знал, что уже в начале летнего наступления 1577 г. герцог Магнус изменил своему сюзерену, тайно связавшись с его врагом – Стефаном Баторием, и вёл с ним переговоры о сепаратном мире. Эта измена стала очевидной льшь полгода спустя, когда Магнус, сбежав из Ливонии, окончательно перешёл на сторону Речи Посполитой. В армии Батория собралось множество европейских наёмников, сам Баторий надеялся, что русские примут его сторону против своего тирана, и для этого завёл походную типографию, в которой печатал листовки. Несмотря на это численное преимущество, Магмет-паша напоминал Баторию: «Король берёт на себя трудное дело; за исключением моего повелителя, нет на земле более могущественного Государя».
В 1578 году русское войско под командованием князя Дмитрия Хворостинина взяло город Оберпален, занятый после бегства короля Магнуса сильным шведским гарнизоном.
В 1579 г. королевский гонец Венцеслав Лопатинский привёз царю от Батория грамоту с объявлением войны. Уже в августе польская армия окружила Полоцк. Гарнизон оборонялся три недели, и храбростьего была отмечена самим Баторием, в конце концов, крепость сдалась (30 августа), и гарнизон был отпущен. Секретарь Стефана Батория Гейденштейн пишет о пленных: «По установлениям своей религии они считают верность Государю в такой степени обязательной, как и верность Богу, они превозносят похвалами твёрдость тех, которые до последнего вздоха сохранили присягу своему отечеству и говорят, что души их, расставшись с телом, тотчас переселяются на небо».
Теперь мой читатель ты понимаешь, тайную, никогда не понятую силу русской души твоего предка, дошедшую до нас через столетия. Подтверждение тому героизм именно нашего народа, не бояр и вельмож не чистых на руку и думающих только о своей выгоде, что происходит и сейчас, спустя почти 500 лет, только ещё больше усугубляя положение современной России предательством самой высшей власти – президентской. Иван Грозный высший стержень русской власти, вдохновитель и объединитель Руси. Современные президенты – Горбачёв, Ельцин разорители государства (это как ремарка).
Тем не менее, «многие стрельцы и другие люди Московские» перешли на сторону Батория и были поселены им в районе Гродно. Вслед Баторий двинулся на Великие Луки и взял их.
Одновременно шли прямые переговоры о мире с Польшей. Иван Грозный предлагал отдать