Когда королева показала Черепахе подаренный платок, та сказала: «Все понятно. Такими духами была надушена знатная дама Заозерного королевства, которая приказала сварить из меня суп. Будьте осмотрительны, Государыня. В числе прибывших я узнала некоторых знакомых. Один из них не торговец. Он важный чиновник и служит советником заозерного короля. Он появился в этом королевстве несколько лет тому назад из очень далекой страны, которая лежит за огромным озером под названием Океан. Он говорил, что его там звали мистер Дрэк, в том королевстве его зовут просто Дрэком без мистера. Двое других – Фуфло и Гнус – ходят у него в помощниках. Они тоже не торговцы, а переодетые офицеры гвардии короля. Знайте, что они завоевали для заозерского короля три других королевства. Ведь короли думают, что королевства завоевывают в сражениях и воинах. А Дрэк привез из-за Океана какой-то новый способ покорения целых стран. Оказалось, что это достигается при помощи торговли, армии здесь бесполезны. Как они это делают, я не знаю, так как мне пришлось поспешно покинуть это королевство. Могу сказать только одно: три королевства побеждены, три короля сидят в долговой яме. И не было никаких войн. Была только торговля. Их нельзя допускать в королевство. Следует их прогнать». После этого Черепаха нервно проглотила зазевавшуюся муху и ушла в свои заросли с намерением наблюдать за гостями и слушать их разговоры.
Королева задумалась, потому что Черепаха всегда оказывалась права. Но ей очень хотелось иметь красивую посуду и новые кастрюли, не говоря уже о других вещах. И королева решила про себя: «Спешить не будем и посмотрим на эту торговлю. А прогнать пришельцев всегда успеем».
Через несколько дней Черепаха полностью убедилась в своей правоте. Дело в том, что заозерцам надоело сидеть в своих кораблях и они часто сходили на берег озера или посещали королевство. На берегу они свободно обсуждали свои дела, не видя никого вокруг. Были только заросли, в которых целыми днями лежала Черепаха. Они и думать не могли о затаившейся в кустах Черепахе, а она все слышала, запоминала, обдумывала и делала выводы.
Как-то под вечер она увидела пришедших на берег трех знакомых ей заозерцев. Дрэк приказал: «Докладывайте!» Фуфло стал докладывать: «За последнюю неделю мои люди под видом рекламных агентов обошли все это королевство, подробно побеседовали со многими жителями. Установлено: король добр, простодушен и доверчив, за него правит королева, народ живет зажиточно и беспечно. Армии нет. Покорить этот народ и облапошить его проще простого, это все равно как два пальца пересчитать».