Между тем на Ватикан и Италию надвинулась новая беда. В IX в. на юге страны появились воинственные арабы, которых называли сарацинами или маврами. В 846 г. они захватили Ватикан и вознамерились там обосноваться навсегда, но, к счастью для Рима, были прогнаны воинственным Гвидо III (?—894), властителем города Сполето.
Папой римским в те годы был Иоанн VIII (872—882) – человек смелый, ловкий и быстрый. Недолго думая, он склонил на свою сторону короля франков Карла Лысого (840—877), государя бездарного и никчемного. Карл изгнал Гвидо и был коронован как император, после чего императорская власть обратилась в пустой звук, а папа почувствовал себя полноценным властелином.
Но вскоре эта победа обернулась для Рима полной анархией, так как против неограниченной власти папы выступила знать, поддерживавшая короля Людовика II Немецкого (843—876), а сарацины с новыми силами устремились за добычей. Иоанн VIII проявил исключительную воинственность: отлучил от церкви прогерманских смутьянов, которые, убегая, ограбили папскую казну, а для спасения от сарацинов завел собственный флот и одержал в бою победу, выступая в роли адмирала. Правда, сарацины довольно быстро оправились от поражения, и папе-воителю пришлось бежать во Францию, откуда ему не скоро удалось вернуться.
Один из последующих пап, Стефан V (885—891), безуспешно умолял бесполезного императора Карла III Толстого (881—888) выступить против сарацинов. Они опять были разбиты герцогом Сполетским, что весьма подняло престиж последнего. В скором времени папа Стефан V умер, и место его в сентябре 891 года при поддержке прогерманской группировки занял папа Формоз (891—896). Гвидо II Сполетский, владевший несколькими коронами, объявил соимператором своего юного сына Ламберта (894—898).
Такое усиление Сполетского дома не понравилось папе Формозу, и он позвал в Рим германского короля Арнульфа Каринтийского (887—899), посулив ему императорскую корону. Арнульф не стал отказываться и двинулся на Рим, грабя по дороге мирное население. В те времена это был самый обычный способ добывания провианта для войска – людей и коней.
Формоз был уверен, что для церкви выгоднее, чтобы императорская корона принадлежала далекому германскому королю, который живет за горами, нежели представителю итальянской знати, находящейся совсем рядом и не оказывающей должного почтения наместнику Бога на земле.
Императорской короной желал также овладеть юный красавец рыцарь Ламберт Сполетский, который имел большое число сторонников среди римской знати.
Узнав о приближении Арнульфа, энергичный Ламберт бросился готовить к обороне свой родной город Сполето, а защиту Рима взяла на себя его мать. Папа Формоз был схвачен сторонниками Сполетского дома и упрятан в замок Святого Ангела, а Вечный город запер ворота и приготовился к бою.
В феврале 896 г. Арнульф подступил к стенам Рима и потребовал открыть ворота,