Переломным моментом в противостоянии России с Польшей стала война 1654–1667 гг. Начало ее было связано с утверждением за Россией Левобережной Украины. В январе 1654 г. казацкая рада в Переяславле приняла решение о входе в состав Русского государства Украины. Ранее, осенью 1653 г., на созванном в Москве Земском соборе было решено принять Запорожское войско под власть царя. В целом эта война оказалась для России более чем успешной. В ходе компании 1654–1655 гг. удалось занять Смоленскую землю, Полоцк, Витебск и Могилев, а затем и большая часть Великого княжества Литовского. Военные действия на Украине позволили объединенным русско-украинским войскам занять значительные территории, дойдя до Львова. Успехи России заставили насторожиться Швецию, не желавшую ее усиления. Летом 1655 г. шведские войска вступили на Польскую территорию и не встречая сопротивления заняли значительные пространства. Польские магнаты и шляхта стали строить планы о возвращении руками шведов земель, утраченных в ходе войны с Россией. Летом 1656 г. началась русско-шведская война. Царские войска двинулись в поход на Ригу. Вновь возникли планы о завоевании Россией выхода в Балтийское море. В ходе этой кампании были завоеваны шведские крепости на Западной Двине, сдался Дерпт (Тарту), но Рига осталась под властью шведов. Параллельно начались переговоры о мире с Речью Посполитой. Со стороны России стоял вопрос о полном подчинении Польши. Территории ВКЛ должны были войти в состав России, а русский царь должен был стать польским королем. В сою очередь польские представители соглашались избрать Алексея Михайловича на польский трон, но добивались при этом возвращения занятых Россией территорий. Действия Швеции в Польше привели к образованию коалиции европейских государств, противостоящих ее экспансии, в которую вошли Австрия, Дания, Бранденбург и Голландия. Международное положение Польши тем самым изменилось, кроме того, начались осложнения на Украине. вызванные смертью Богдана Хмельницкого.
Русско-польская война 1654 – 1667 гг.
В мае 1660 г. между Швецией и Речью Посполитой был заключен мир. В этом же году Россия потерпела серьезные военные поражения от поляков и для активизации своей борьбы была вынуждена заключить в июне 1661 г. Кардисский мир, по которому Швеции были возвращены все захваченные в Прибалтике территории, в ответ она гарантировала не участвовать в коалиции с Польшей против России. Дальнейшие военные действия Речи Посполитой против России были безрезультатны. Ситуацию изменила возможная экспансия Османской империи на Украине. Что заставило искать компромиссы между воюющими сторонами.