Осажденный в городе Самухе, Мурсилис принужден был сдаться на милость победителя и был сослан в Сирию (позже ему удалось бежать в Египет, где он и умер). Приняв власть, Хаттусилис вел успешные войны с каска и отвоевал у них священный город Нерик. Большие изменения произошли тогда в культурной и религиозной жизни хеттского общества. Царь был женат на хурритской жрице Пудо-Хебе, влияние которой на политику и придворную жизнь было очень велико. С ее именем связывают множество хурритских и лувийских нововведений, отмечаемых теперь историками. Происходит переориентация и во внешней политике. Опасаясь угрозы со стороны Ассирии, Хаттусилис закончил многолетнюю войну с Египтом, с которым отныне установился прочный мир.
После смерти Хаттусилиса III наступил период быстрого упадка державы Хатти. Ход событий, приведший к ее падению, до сих пор не установлен. Из сильно разрушенных анналов Тутхалияса IV (втор. половина XIII в. до Р.Х.) нам известно, что в это время от хеттов отпал весь запад Малой Азии. Хеттские надписи сообщают о том, что за морем складывается могущественное и враждебное хеттам государство Аххиява, в котором современные историки склонны видеть союз греческих ахейских племен. (О грандиозном походе ахейцев в Малую Азию повествуют хорошо известные поэмы Гомера). Вскоре хеттам пришлось иметь дело с еще более грозным противником – в конце XIII в. до Р.Х. началось нашествие «народов моря». В это время из-за разрыва старых торговых связей в стране хеттов воцарился голод. Последнему царю Суппилулиумасу II (ок. 1200 г. до Р.Х.) пришлось вести тяжелые войны против нападавших на него племен и отпавших правителей окраинных областей. Территория его державы быстро сокращалась. Смертельный удар по ней был нанесен около 1200 г. до Р.Х. племенами, чья этническая принадлежность еще не до конца ясна (одни историки считают их предками фригийцев, другие – предками армян). Варвары захватили и разрушили многие древние хеттские города (в том числе Хаттусу), которые после этого уже больше никогда не возродились. Погибло не только хеттское государство, но и сама хеттская культура (исчезла клинописная письменность хеттов и самый язык их постепенно вышел из употребления). Никаких подробностей этой грандиозной катастрофы ни историческая традиция, ни народные предания для нас не сохранили.
3. Фригия
Индоевропейские по своему языку фригийские племена в числе «народов моря» переселились в XIII в. до Р.Х. из Европы в Малую Азию и приняли самое непосредственное участие в разгроме Хеттской державы. (В древней Греции сохранились смутные воспоминания о том, что прежде они обитали в Македонии; ассирийцам фригийцы были известны под именем мушков). Поселившись в Анатолии, фригийцы постепенно ассимилировали местное лувийское и хеттское