Полмесяца прошло, как они жили в Мамонтовой Пустыни. Мать волновалась – хозяйство брошено на отца, он хоть и не пьющий, но справится ли один без женских рук? Народу пришлого в Пустыни было много, одни уезжали, другие приезжали, все с верой в чудо – больше верить им было не во что…
Федька решил все – таки за Надей поухаживать и увидел, как она этому искренне обрадовалась. Значит, он ей нравится. Утром парнишка рано убежал в поле и принёс Наде весёлый солнечный букет: ромашки с васильками, медуницей и татарником. А вечером так осмелел, что взял её руку в свою, и она её не убрала.
Надя стала понимать Федькины жесты и мимику. Парнишке очень хотелось рассказать, какой у него есть пёс Малыш, какую озорную тёлочку принесла корова Травка, какой у него есть любимый кролик – белый с чёрными ушами, как рыбачил этим летом с отцом и выловил пять щук и большущего сома, как умеет уже сам делать бочки. Но рассказать обо всем этом он не мог, огорчался, а ночью плакал тихонечко, чтобы мать не видела. Состояние его было каким-то новым: и лёгким и тяжким одновременно. В душе всё горело что-то и томило. Вроде воздуха не хватает и сердцу тесно. Мать видела, что Федька влюблён и очень жалела его.
После знойного лета вдруг обрушилась осень. Подсохшая и измятая природа недоумевала, встречая влагу и не зная как ею распорядиться. Август не хотел сдаваться, вновь удивляя своими грозами, яркими закатами, звездопадами, терпким ароматом антоновки, свежего сена и прелью первой опавшей листвы. Вязкая чернота августовского неба ошеломляла. Отцветали георгины, возвышаясь над заборами, потемневшими лохматыми шапками, крестьяне на уставшей земле жгли картофельную ботву, убирая огороды.
Озеро стало холодным, и решено было уезжать. Ребята загрустили. Последнюю ночь перед отъездом они решили провести на берегу. К вечеру собрались возле озера. Солнце лениво опускалось за горизонт. Вдали чёрной загогулиной темнел лес. Громко кричали лягушки, нарушая звонкую тишину сумерек. Разожгли костёр, напекли картошки, на палочках жарили хлебные горбушки. Федька глаз не сводил с Нади, она была печальна, и он хотел думать, что это из-за него.
Вышла луна. Вдруг решили искупаться в последний раз. Надя ловко и красиво убрала косы вокруг головы и, войдя в воду, поплыла. Она понимала, что Федька ею любуется, ей хотелось произвести на него ещё большее впечатление – нырнула, но больную ногу в холодной воде свело судорогой, и стала Надя тонуть. Федька сначала ничего не понял, но когда на серебристой поверхности озера девочка не появилась, он, страшно замычав, бросился в воду. И раз, и два, и три нырял он, в ужасе шарил по илистому дну. Нади не было, он выныривал, что-то выл и нырял вновь. Петя инвалид ничем не мог помочь, только что-то кричал Федьке, который его не