– Дедушка, пусти переночевать.
– Ночуй, пожалуйста, – говорит старичок, – коня поставь под навес.
Только прилег витязь – слышит за стеной красивое пение.
– Кто это у вас так красиво поет?
– Одна красавица, – сказал старичок и замолчал. Ну ладно. Ночь прошла – поблагодарил Громобой хозяина за ночлег и поехал дальше. Второй день ехал и не мог доехать до Киева. Стемнело. Привязал коня к дереву витязь, лег спать. Утром просыпается и видит того самого старичка, у которого оставался на ночлег намедни.
– Что стоишь, старый человек? Мысли мои угадываешь?
– Тебя красавица ждет.
– Мое ли дело с бабами возиться?
Протянул витязь десницу, взял меч да и вонзил его по рукоять в землю.
– Вот моя забава!
Старичок тут же исчез. Сел витязь на коня и поехал дальше. Но видится ему образ красавицы и чудится пение: «О добрый молодец, первый раз я вижу тебя, но знаю – ты хороший человек. Прошу, спаси меня, спаси меня!» Не дает ему пение покоя. Что же делать? Кто такая эта красавица? Пока думал, забрел конь к речке; глядь – живут люди, старички-отшельнички. Спешился воин, подошел, рассказал отшельничкам о своем горе, об образе красавицы, попросил совета. Один старичок пообещал помочь и помог: накатал комок из разных трав и прицепил на пояс витязю. Сказал – волшебный. И верно, образ девушки исчез, исчезло и пение. Поблагодарил Громобой старичка и поехал дальше. Заехал в лес и тут на него напала шайка печенегов. Все с топорами. Делать нечего – стал махать витязь мечом налево и направо. Обезглавленные трупы печенегов падали на землю, а буйные их головы катились по сторонам, как капустные кочаны.
Вдруг из леса выскочил еще один печенег и ударил топором витязя в спину. Спину не разрубил, а разрубил пояс, где был волшебный комок. Комок упал в траву. Громобой повернулся и мечом сразил печенега, а после стал искать стариков подарок. Но не нашел его в высокой траве. И снова возник в голове у новгородича образ девушки и ее пение. Что тут будешь делать? Поехал тогда витязь обратно к старичку, у которого останавливался на ночлег, узнать, что это за красавица поет и какое с ней горе. Старичок попросил прежде выслушать его.
– В одной деревне, – рассказал он, – жил боярин с боярыней, они имели много сел и деревень. Однажды боярин уехал проверять свои владения. Боярыня осталась одна, а в то время она ждала ребенка. Без мужа родила девочку. А когда услышала ее первый плач, стала думать, как извести дитя. Это была злая женщина и не хотела она девочку. Велела служанке убить ребенка. Но добрая служанка отдала девочку крестьянке, которая не имела детей. Когда вернулся боярин, жена сказала, что родила мертвого ребенка. Боярин потужил-потужил, но делать было нечего.
Через 12 лет боярин снова поехал проверять владения. В одной деревне попросил у хозяйки воды напиться.