Гулямы могли дослужиться до свиты халифа, они назначались командирами в другие арабские войска. Комендантами дворца халифа становились только гулямы. Командующий гвардией гулямов эмир ал-умара – эмир эмиров – получил такое же влияние при дворе, как и главный везирь. Несмотря на гулямскую охрану, халиф Мутасим перенес свою резиденцию в новый город Самарра.
При халифе Мутеваккиле (847–861) по всему Халифату началась борьба за установление единоверия. Халиф приказал уничтожить могилу внука пророка Мухаммеда и сына Али Хусейна в Кербеле. Шиитам под страхом смерти запрещалось совершать паломничество к этой святыне. Многие шииты были казнены. Последователи Али стали создавать тайные организации.
Халифа Мутеваккиля в обход законного наследника возвели на трон начальники гвардии гулямов. Мутеваккиль попытался перевести гвардию из Самарры в Багдад, но гулямы не подчинились. В 861 году в результате заговора гвардейцев халиф был убит. Через год неожиданно умер и его сын, ставший новым халифом. Гулямы возвели на трон Мустаина. Он попытался справиться с гулямами, которые «назначили» новым халифом Мутазза. Гулямы становились наместниками и пытались отделиться от Багдада.
В 867 году правителем Египта был назначен гулям Ахмед-ибн-Тулун, из среднеазиатского племени огузов. Халиф назначил его несменяемым египетским властителем. Ахмед-ибн-Тулун присоединил к своему наместничеству Сирию и Палестину.
В 871 году полунезависимым правителем Балха и Тохаристана стал Якуб-ибн-Лейс. Тогда же в южной Месопотамии восстали зинджи – черные рабы с острова Занзибара. Они отразили войска халифа и укрепились в Хузистане. Зинджей возглавил Али ибн-Мухаммед Буркаи, объявивший себя Алидом. Восстание зинджей удалось подавить только к 885 году. К этому времени Халифат Аббасидов как могучее государственное образование фактически перестал существовать. В Испании правили Омейяды, в Африке Аглабиды, Египтом, Сирией и Палестиной управляли Тулуниды, восточный Иран принадлежал Саффаридам, свои династии имела Армения и Азербайджан. От Халифата Аббасидов почти целиком отошла Аравия.
Саффаридов вскоре сменили Саманиды (875–990). Основатель независимого государства Исмаил ибн-Ахмед объединил под своей властью восточный Иран и большую часть Средней Азии, с городами Самаркандом и Бухарой.
В южном и западном Иране укрепились персы-шииты Бовейхиды (932 – 1035). В 945 году ими был взят Багдад. Бессильный халиф Мустакфи назначил Муызз ад-Дауля главным эмиром. Светская власть стала принадлежать Бовейхидам.
В конце IX века в шиитском учении возникло направление исмаилизма, иногда называемым батинизмом – «сокровенным учением». Приверженцы исмаилизма исповедовали свое