Поражение 711 года на Енисее было тяжелым для кыргызов, но в конечном счете оно не подорвало их национальный дух и мощные государственнические устремления. Надо было думать не только о восстановлении разбитого и разграбленного дома, но и о будущих делах, о возрождении боевой мощи, о реорганизации кыргызского войска. Назревала новая угроза со стороны Уйгурского каганата, который все ближе стал подбираться к Енисею и с этой целью взял курс на покорение союзного кыргызам народа чиков на территории нынешней Тувы.
В 790–792 годах уйгурское войско попыталось предпринять карательный поход непосредственно против кыргызов. Это переполнило их чашу терпения.
К тому времени уйгуров стали преследовать неудачи. Кыргызский правитель на Енисее, принявший в качестве вызова уйгурам титул ажо (глава государства), после ряда успешных военных походов начал говорить с уйгурским каганом свысока: «Твоя судьба кончена, она в моих руках. Скоро я отниму твой золотой дворец… Выйди в открытый бой лицом к лицу. Если не сможешь – добровольно убегай». Это произошло спустя 130 лет после поражения в Черни Сунга.
Готовясь к предстоящим схваткам, правители кыргызов ввели мобилизационную военно-административную систему «народ-войско». В основу был положен десятичный принцип с последующей разбивкой на одно и десятитысячные воинские подразделения, возглавляемые представителями родовой знати. Четко выстраивалась система войскового управления от хэси- бека как главнокомандующего до таркана (тысячника) и руководителей десяток.
Напряжение нарастало. Кыргызское государство на Енисее готовилось к новому витку своей истории. Нужна была только победа. Иного пути не было. Поражение означало бы крах кыргызской государственности.
После распада Западно-Тюркского каганата там возникло новое государство – Тюргешский каганат. В 712–738 годах каганат выступил против аннексионистских устремлений арабов, которые, пытаясь занять место тюрков, вторглись в Среднюю Азию с юго-запада. Сопротивление тюргешей совместно с Мавераннахром на некоторое время остановило продвижение арабов. Однако внутренние раздоры в Тюргешском каганате сделали свое дело, ослабив его силы. Давление арабского халифата на Ала-Тоо вновь возросло. Подобная ситуация вызвала вполне понятную обеспокоенность танского Китая, который не мог допустить перехода Средней Азии под контроль арабов. Столкновение китайцев с арабами стало неизбежным.
В 748 году китайская армия с территории Восточного Туркестана вошла в Чуйскую долину и заняла г. Суяб. Развязка в китайско-арабском противостоянии наступила через три года. В июле 751 года произошла знаменитая битва при Таласе, где арабская армия вступила в бой со стотысячной армией китайцев. В сражении обе стороны понесли тяжелые потери. В конечном счете это привело к уходу из региона и тех, и других.
Власть в Ала-Тоо перешла в 70-х годах VШ века в руки карлуков, которые в битве при Таласе