Ему пришлось скитаться, перебиваешь случайными заработками от пожалевших его людей. Девушка Виолетта вышла замуж за графа Велика и уехала из города, а он нашёл какую-то пещеру в горах вблизи от города и начал там жить, так как его отовсюду гнали, как чумную собаку. Душа его, обозлившаяся на весь мир, с каждым днём чернела, и в основном из-за людской злобы он стал чёрным колдуном. Он ставил на себе опыты, чтобы убрать уродство со своего лица, но чем дальше он погружался в запрещенную магию, тем сильнее его подчиняло черное зло.
Он нашёл способ снимать уродство с лица на некоторое время, а для этого нужно было жертвоприношение юной и чистой девочки, у которой он выпивал душу. Он долго не оставался на одном месте, так как люди начинали бунтовать и за ним стали охотиться. Поэтому он старался селиться вблизи небольших деревень и сел, жителей которых насмерть запугивал.
Тем временем кот Енот будто летел над полем, ничего не замечая. Внезапно его ошарашила мысль, что вдруг колдун пришёл за его подружкой детских игр Марьянкой. Это было чистая и весёлая девчонка, которая единственная относилась к коту бродяге с любовью и лаской. Марьянка была седьмым ребенком в семье пахаря трудяги. Отец целыми днями пропадал в поле, а мать со старшими детьми управлялась по хозяйству. Семья жила бедно, но дружно. Марьянка была самым младшим ребенком, и все её очень любили за её весёлый непоседливый характер. Она была как заводная юла, отец звал Марьянка-егоза. Она с сельскими ребятишками, когда не были заняты по дому, всё время сбегала или в лес, или на речку. Рыжие веснушки на милом лице как будто озаряли всё вокруг бликами солнца, кудрявые волосы цвета спелой пшеницы, большие зелёные глаза над курносым носиком. В глазах всегда сверкали озорные искорки, будто луч солнце отражался от зелёной воды местной речки названием Светлая.
Марьянка всегда была заводилой среди местной ребятни. Куда-нибудь пойти в лес за грибами или ягодами, или просто нарвать цветочков лесных на какой-нибудь полянке. Также во многих детских играх ей не было равных. Как она познакомилась с котом Енотом? Однажды она пошла в лес за грибами и вышла на полянку, где стояла одинокая избушка. Как в старых сказках в избушке жила ведьма. Но ведьма была незлая. В селе и окрестных деревнях величали её Настя Знахарка. Помогала людям от разных болезней, лечила травами и разными отварами, никогда не делала зла людям, никакими приворотами-отворотами не баловалась, её не то, что боялись, но немножко осторожничали в общении с ней. Всё-таки ведьма хоть и знахарка. Поэтому настороженность в душах людей было закономерна.