Зиму 1223–1224 гг. Чингисхан провел в окрестностях Самарканда. Весной Чингисхан устроил большую охоту вблизи Сырдарьи, куда прибыл и Джучи, не принимавший участия в походе на юг. В подарок отцу Джучи пригнал 20 тысяч белоснежных кипчакских коней. Это было знаком того, что большая часть кипчакских племен признала монгольского хана своим сюзереном. После охоты был устроен курултай, на котором были подведены первые итоги кампании 1219–1222 гг. Но не хватало еще Субэдэя и Джэбе, на действиях которых следует остановиться несколько подробнее.
Как уже упоминалось, поход Субэдэя и Джэбе начался в 1220 г. Сначала монголы прошли через северную часть Ирана, вторглись в Азербайджан и затем разгромили грузинскую армию. Пройдя с боями через весь Кавказ, Субэдэй и Джэбе обрушились на аланов. Последние обратились за помощью к кипчакским ханам. Этот союз двух воинственных народов оказался успешен, и казалось, что завоеватели обречены на поражение. Но монгольские полководцы показали, что умеют добиваться побед не только на поле битвы. Субэдэй и Джэбе организовали тайные переговоры с кипчакскими ханами. В ход пошла вся добыча, взятая в Иране и на Кавказе. Свою роль сыграла и культурная близость монголов и кипчаков. Тем более что уже тогда в войсках Чингисхана несло службу немало тюрков. В результате кипчакские ханы бросили своих союзников.
Оставшиеся без поддержки аланы были легко разбиты. Но кипчакам сполна пришлось ответить за свое предательство. Ханы Юрий Кончакович и Данила Кобякович были разгромлены. А хан Котян бежал к своему зятю – русскому князю Мстиславу. Монголы тем временем умудрялись находить себе друзей даже за тридевять земель от Монголии. На сторону завоевателей переметнулся атаман бродников Плоскиня.
Русские князья, посовещавшись, решили поддержать кипчаков и выступить в поход на неведомого противника. Но и русско-половецкая коалиция, в четыре раза превосходя в численности монголов, потерпела унизительное поражение на р. Калке. Впрочем, досталось и самим монголам. Возвращаясь через кипчакские степи, Субэдэй и Джэбе при переправе через Волгу напоролись на засаду, устроенную булгарами. Из этой заварухи вырваться удалось немногим. Домой в 1224 г. удалось вернуться ничтожной горстке воинов в 4 тысячи человек. Естественно, что никаких особенных трофеев они своему хану не привезли, но Чингисхану, похоже, нужен был лишь отчет об одержанных победах. А Субэдэй и Джэбе на Иртыше была устроена торжественная встреча с роскошными пирами в честь их небывалой (даже по монгольским стандартам)