Другим фактором, который препятствовал развитию страны, была богомильская (богумильская) ересь, распространившаяся в X в. Эта необычная доктрина основывалась на дуализме павликиан, которые стали влиятельной политической силой в Восточной Римской империи. На Балканах ее проповедовал некий Иеремия Богумил, о котором кроме имени ничего не было известно. Он сделал Филиппополь центром своей деятельности негативного характера. Спустя время уже было сложно применить против них силу. Богумилы не признавали ни власть Церкви, ни государства, ни действенность присяги, ни общественные законы. Они отказывались платить налоги и подчиняться власти и от призыва на военную службу. Они разрешали кражу, но рассматривали любой вид наказаний как не имеющий оправдания; отрицали брак и были строгими вегетарианцами. Естественно, такая пугающая своим индивидуализмом ересь потрясла до основания еще не сформировавшееся болгарское общество. Как бы то ни было, она распространялась, несмотря на все преследования, очень стремительно; и ее популярность среди болгар и, конечно, среди всех славян полуострова, без сомнения, объяснялась отчасти политическими причинами. Епископат греческой церкви, который поддерживал правящие классы страны и освящал их власть, и в то же самое время укреплял свою собственную, вызывал у славян резкое неприятие; националистические взгляды и всегда присущая славянам Балканского полуострова нетерпимость к господству Церкви придавали дополнительную силу богумильской ереси. Но ни гражданская, ни церковная власть были не способны справиться с проблемой. Они могли только минимизировать ее влияние, и ересь так и не была искоренена вплоть до выхода на сцену истории ислама, который был столь же притягателен для схизматиков, как ненавистна хорошо поставленная православная церковь.
В третьей четверти X столетия при императоре Никифоре Фоке произошло великое возрождение владычества Константинополя. Император отвоевал у арабов Кипр и Крит и открыл эпоху процветания Восточной Римской империи, придав ее развитию новый импульс. Желая восстановить верховенство греков на Балканском полуострове, он первым делом отказался с 966 г. выплачивать дань болгарам; его второй инициативой стала организация против них новой кампании, но, чтобы его предприятие достигло успеха с меньшими затратами и было более надежным, он установил сотрудничество с русскими под началом киевского князя Святослава. Его мать Ольга в 957 г. посетила Константинополь и была крещена (несмотря