Считалось, что в начале войны китайская военная мощь составляла 195 дивизий, имевших в своем составе около двух миллионов солдат. Однако последовательные поражения уменьшили эти силы приблизительно наполовину. С сократившейся в два раза армией китайцы тщетно пытались получить вооружение. В частности, после потери Кантона железная дорога Кантон – Ханькоу перестала работать, поставки материалов из-за границы зависели от функционирования маршрута через Французский Индокитай, Бирманской дороги и северного Красного маршрута. Просачивалась лишь тонкая струйка. Помимо этого часть грузов контрабандно провозилась через блокадные линии японского флота.
Операция на острове Хайнань ПО февраля 1939 года)
Операция по захвату острова Хайнань была в основном проведена силами флота (включая особые десантные отряды) и поддержана частями армии.
Остров Хайнань лежит на полпути между Французским Индокитаем и Гонконгом; он расположен к югу от полуострова Лэйчжоу и отделен от последнего Хайнаньским проливом. Также он находится поблизости от арендованной Францией территории Гуанчжоувань. Это большой остров с населением в 2 200 000 человек. Остров обороняла 152-я дивизия численностью приблизительно 25 000 человек под командованием Юй Ханьмоу, который отвечал за поддержание мира в провинции Гуаньдун.
После захвата Кантона в предыдущем году японский флот поддерживал труднопреодолимую линию блокады вдоль всего побережья Южного, Центрального и Северного Китая. Однако на южной оконечности блокадной линии имелись бреши, примерами которых были маршруты снабжения Чан Кайши с Гонконгом и северной впадиной Индокитая в качестве перевалочных пунктов и прямые пути через остров Хайнань и Гуанчжоувань. Из-за этих брешей, а также необходимости проводить воздушные операции в глубине страны, вплоть до района Куньмина, флот пришел к выводу о необходимости создания авиационных баз на острове Хайнань. Центральное руководство флота поддержало этот шаг. Операция была осуществлена особыми подразделениями десантных сил флота при поддержке частей армии.
Эскортируя конвой, Южно-Китайский отряд (Пятый флот) Китайского флота под командованием вице-адмирала Кондо Нобутакэ в полночь 9 февраля 1939 года вошел в залив Цинхай на северном побережье острова Хайнань, встал здесь на якорь и осуществил успешную высадку. Вслед за этим 10 февраля в 12.00 подразделения сухопутных частей флота высадились в Хайкоу. Затем армия и флот совместно очистили северную зону. 11 февраля сухопутные части флота высадились в Самах, на южной оконечности острова Хайнань, и заняли ключевые позиции в Юйлине и Яйчэнчжэне. После этого части приступили к захвату и покорению всего острова.
Позже остров Хайнань стал военно-морским административным округом, в Самах был учрежден штаб Хайнаньского оборонительного района. Стратегически остров представлял собой передовую авиационную базу, а также передовую базу для сил, блокирующих Чана. Одновременно эксплуатировались залежи железных и медных руд острова.
Номонханский