Кот Баюн: Не буду, не буду, Ягусенька.
Кощей Бессмертный: Оставь его, моя красавица. Не нужно обладать большим умом, чтобы понять зачем меня вызвали. (Ивану) Ну так вот. Если хочешь получить в жены Забаву, должен ты подписать брачный договор, кровью, но пункты сего документа лишь тогда проявятся на бумаге, когда угадаешь ты, что для вас главным будет в жизни и без чего в Новый год не обойтись.
Звучит песня Кощея Бессметрного и Бабы Яги «Всегда быть вместе не могут люди», с переложенными словами, о сложностях и перипетиях судьбы. Иван-царевич пытается удрать, все его удерживают. Забава в слезах. Иван-царевич говорит Деду Морозу после песни.
Иван-царевич: Был я холостым и здоровым, а теперь неизвестно, чем дело закончится. Да ладно уж, всем смертям не бывать, а одной не миновать.
Дед Мороз: Чего уж так мрачно-то.
Мы тебе Иван поможем
Отыскать незнамо что,
Снегурочка: И отправимся мы в путь
Царь (Ивану-царевичу): И Забаву не забудь!
Все персонажи уходят со сцены. Выбегают скоморохи.
Скоморох 1: И отправился Иван-царевич с друзьями и царевной Забавой искать то, незнамо что…
Скоморох 2: А пока они в пути – мы с вами проведем игру «Поцелуй от Забавы» (девушки целуют надувные шары, ребята отодвигают шар, у кого из девушек поцелуев отпечаталось на нем больше, та – победитель).
Сцена 3
На сцене появляется Миссис Клара – предсказательница и Генри – юный волшебник. На сцене стол и стеклянный шар – главное орудие предсказания. Миссис Клара склоняется над стеклянным шаром.
Миссис Клара: Генри, наш следующий урок чудеса и предсказания. Тем более что, накануне Нового года это очень актуально. Вопреки предсказаниям профессора Лютикова я настаиваю, что искусство прорицания – самое древнее, но, тем не менее, эффективное средство практической магии. Оно помогает нам увидеть то, что должно произойти и изменить ход событий. И вот вам пример. Посмотрим, посмотрим… Что же происходит в этот момент в реальном мире?
Генри: Миссис Клара, в вашей мудрости я никак не сомневаюсь. Вы уверены, что это сработает.
Миссис Клара: К нам спешат гости. А это что? Ну как же! Опять козни Кощея Бессмертного. Любит он злые шутки.
Появляются Иван-царевич, царевна Забава, Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз: Как поживаете, Миссис Клара? Генри, как твои дела? Овладел искусством магии?
Генри: Я не волшебник, я только учусь, но могу сказать, что Ивану —царевичу могут помочь настоящие чудеса и этот путь он должен пройти сам.
Миссис Клара: Иван-царевич наша школа магии известна давно. Мы будем следить за вами. С помощью нашей виртуально – голографической системы переноса, мы сможем мгновенно смодулировать ситуацию и внести коррективы в действие магических сил. (Иван-царевич чуть не бухается в обморок от ее тирады).