Самая распространенная ошибка – когда решения принимаются только на верхнем уровне, без вовлечения сотрудников. Руководитель говорит: «Мы внедряем CRM!» – а команда в ответ: «Зачем? Как? Что теперь делать?». В итоге вместо прогресса – паника, слухи и сопротивление.
Чтобы этого избежать, важно с самого начала распределить роли и вовлечь будущих пользователей в процесс. Ведь именно они будут работать с системой каждый день.
Кто за что отвечает?
Для успешного внедрения CRM нужно разделить команду на группы в зависимости от их роли в проекте. Одни будут активно участвовать в настройке системы, другие – формулировать требования, третьи – тестировать и обучаться. Вот примерный список вопросов, которые помогут распределить ответственность:
1. Кто будет управлять проектом? (Проектный менеджер со стороны компании)
2. Кто предоставит необходимые данные? (Например, доступ к базе клиентов или информации о текущих процессах)
3. Кто будет принимать ключевые решения по настройкам CRM? (Владелец процесса, руководитель отдела)
4. Кто отвечает за техническую часть? (Например, интеграцию CRM с другими сервисами или настройку API)
5. Кто контролирует бюджет? (Внедрение CRM – это не только время, но и деньги. Кто будет следить за оплатой счетов и контролировать расходы?)
Пример распределения ответственности:
– Управляющий проектом: Руководитель отдела продаж (РОП).
– Предоставление данных: РОП (процессы продаж), Маркетолог (источники лидов), Гл. Бухгалтер (фин. данные).
– Решения по настройкам: РОП.
– Техническая часть: Приходящий IT-специалист (для интеграции с сайтом и телефонией).
– Бюджет: Генеральный директор.
Такое разделение ролей помогает сотрудникам лучше планировать свои задачи и не перегружаться. Ведь внедрение CRM – это дополнительная нагрузка к текущей работе, которую никто не отменял.
Собираем рабочую группу
Кто должен войти в команду, которая будет заниматься внедрением? Это не просто люди с определенными должностями, а те, кто:
– Хорошо знает бизнес-процессы компании.
– Умеет анализировать и формулировать требования.
– Готов разбираться в технологиях и работать на результат.
Обычно это опытные специалисты, которые понимают, как функционирует компания и куда она движется. Они станут связующим звеном между руководством, сотрудниками и поставщиком CRM.
Сбор требований: что действительно нужно?
Один из самых сложных этапов – понять, какие функции CRM действительно необходимы вашей компании. Для этого рабочая группа должна провести опрос будущих пользователей.
– Какие задачи они выполняют ежедневно?
– С какими трудностями сталкиваются?
– Что хотели бы автоматизировать?
Собранные