Привёз отец булаву домой. Сын поглядел на неё и спрашивает:
– Из чего кузнец ковал булаву? Может, опять не из гвоздика?
– Нет, теперь, – говорит отец, – сделано всё, как ты и просил.
Вскинул Покатигорошек булаву на плечо, простился с отцом-матерью и пошёл по белу свету искать сестру и братьев.
Долго ли, коротко шёл он, пришёл-таки к Смокову дворцу. На дворе встретила его сестра Палаша.
– Кто ты такой? – спрашивает. – И зачем явился сюда? Ведь тут страшный-престрашный Смок живёт…
Рассказал ей Покатигорошек, кто он и куда идёт.
– Нет, – говорит Палаша, – неправда это: было у меня двое братьев, да поганый Смок поубивал их, на перекладине в конюшне повесил. А ты не мой брат.
И не поверила она.
– Так дозволь хоть переночевать у вас! – попросил Покатигорошек.
Пошла Палаша к Смоку.
– Ты чего так запечалилась? – спрашивает её Смок.
– Да вот пришёл хлопец какой-то и говорит, что он мой брат. Просится переночевать с дороги.
Взял Смок свою волшебную книгу, развернул её, поглядел и говорит:
– Да, у тебя ещё будет один брат… Но не этот… Этот обманывает. Позови-ка его сюда, я с ним сам поговорю.
Вошёл Покатигорошек к Смоку.
– Добрый день, хозяин!
– Добрый день, гость!
Поставил Смок на стол угощение – железные бобы.
– Садись, – показал он Покатигорошку на железное кресло.
И только Покатигорошек сел, так кресло и рухнуло.
– Э-э, хозяин, – удивляется Покатигорошек. – И непрочные же у тебя кресла! Разве нет хороших мастеров, чтобы сделали покрепче?
Испугался Смок. Принёс другое кресло, покрепче.
Сел Покатигорошек за стол. Смок подсунул ему котёл.
– Угощайся.
– Да я и правда за долгую дорогу проголодался, – говорит Покатигорошек.
И начали они есть. Смок всыплет горсть в свой ртище, а Покатигорошек – две. Ест, аж за ушами трещит.
Опорожнили весь котёл.
– Ну что, наелся? – спрашивает Смок.
– Не очень. Только червячка заморил.
Видит Смок: в еде не справиться ему с этим хлопцем!
– Так пойдём посмотрим на мои богатства, – говорит Смок.
Показал Смок Покатигорошку все свои богатства.
– У кого больше добра, – ухмыляется Смок, – у тебя или у меня?
– Я не богат, – говорит Покатигорошек, – но и тебе-то хвастаться нечем.
Разозлился Смок.
– Ты смеёшься надо мной! Пойдём, я покажу тебе одну штуку.
Привёл он Покатигорошка к той же колоде, к какой и братьев его водил.
– Если без топора перерубишь её, без огня сожжёшь, то отпущу тебя домой. А нет – будешь там, где и братья твои…
– Ну, это мы ещё посмотрим! – смеётся Покатигорошек. – Не пугай сокола вороной!
Притронулся он пальцем-мизинцем к колоде, а та враз и рассыпалась