Начиная с первой порубежной войны 1487–1494 годов, Москва в течение всей первой половины XVI века постоянно отвоёвывала территории когда-то Великого княжества Литовского – Брянск, Путивль, Чернигов, Смоленск, а в 1563 году овладела ещё и Полоцком. Великое княжество Литовское в военном отношении в то время уже было гораздо слабее Московского царства Ивана Грозного и постоянно терпело поражения. Если бы не объединение с Польшей, в корне изменившее соотношение сил в войне, Русь и дальше двигалась бы на запад. Польша помогла Литве выстоять и даже выиграть войну, но при этом она удачно воспользовалась сложившейся ситуацией. Согласно Люблинской унии 1569 года Литва не только вынуждена была объединиться с Польшей в федерацию, но и отдать под непосредственную власть польской короны Подляшье, Волынь, Подолье и Киев. Польша просто поглотила Великое княжество Литовское.
Началась культурная и социально-экономическая полонизация Восточной Европы. При этом Речь Посполитая была федерацией только для двух «политических народов»: поляков и литовцев. Православные русины, составлявшие большинство населения Великого княжества Литовского, оказались в этом государстве не у дел, что в дальнейшем привело к войнам и восстаниям, известным нам из классической истории (например, восстание Богдана Хмельницкого).
В Польше в 1576 году был избран новый король – энергичный Стефан Баторий (полный королевский титул: Божьей милостью король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайтский, киевский, волынский, подляшский, инфлянтский, а также князь семиградский), начавший в 1579 году войну с Московским царством. Имея успехи в войне с ливонцами, в войне с поляками русские терпели одно поражение за другим. Поляки в течение трёх лет захватили не только Полоцк и земли, недавно присоединённые к Москве, но и Великие Луки, осадили Псков, то есть исконно русские земли, которые даже во времена Золотой Орды входили в состав Владимирской Руси.
Интересный факт: на выборах короля Польши в 1576 году западнорусские шляхтичи (литовцы) выдвинули в кандидаты на польскую корону Московского царя Ивана IV – в целях заключения Церковной унии с Московским царством и ведения совместной борьбы против турок и крымских татар. Но выборы выиграл трансильванский князь Стефан Баторий. Он сумел создать сильную и боеспособную армию, основную роль в которой играли опытные и хорошо вооружённые наёмники со всей Европы: немцы, венгры, французы, итальянцы и даже шотландцы.
И так в рамках Ливонской войны началась война Польши с Московией. Летом 1581 года Стефан Баторий вторгся в границы Московского царства и осадил Псков, но не смог взять мощные крепостные стены. В это время шведы захватили Нарву, затем Ивангород и Копорье. Царь Иван был вынужден пойти на переговоры с Польшей, надеясь заключить с ней союз против