–Анна! – воскликнул Александр. – Ты пришла!
– Птичка напела мне, где я могу вас найти, – смеясь, ответила принцесса.
– Но… как ты здесь одна? – заволновался рыцарь. – В такой час?
– Мой слуга ждет с повозкой тут за углом, – ее голос трепетал. Александр не выдержал и стал одаривать Анну поцелуями.
– Ну-ну, добрый молодец, – сказал Утер. – Попридержи коней и представь меня даме.
– Анна, – заговорил Александр, наконец, оторвавшись от принцессы, – это мой друг Утер. Утер, это принцесса Южноморска, Анна. Мы познакомились в пути, и Утер обещал мне помочь.
– Этот турнир, – лицо девушки помрачнело. Улыбка исчезла с ее уст. – Я думала, папа всего лишь хочет меня напугать, но теперь у меня такое ощущение, что он сошел с ума. Он действительно собирается отдать меня победителю, – последние слова принцесса произнесла чуть не плача.
– К сожалению, в пути кто-то сломал мои доспехи и оружие, – печально сказал Александр. – Давай убежим! – вдруг воскликнул он.
– Это все очень романтично, – прервал его Утер. – Но меня уже немного начинает раздражать твое неверие. Я сказал, что помогу, значит, я помогу. Никому не придется никуда убегать.
– Но что ты можешь сделать? – горестно воскликнул Александр. – Я видел, этот кузнец отказался работать из-за меня. Как и все другие.
– Это все мой отец, – промолвила принцесса. – Не понимаю, почему он так ополчился против тебя?
– Я договорился с кузнецом, – сказал Утер. – Сейчас я пойду в эту кузницу и закрою двери. Тебе же, Александр, советую идти спать. Выступать на турнире не спавши – гиблое дело. Приходи сюда на рассвете – все будет готово.
– Все будет готово? – непонимающе переспросил Александр. – Ты что, кузнец?
– Скажем так: я имел дело с расплавленным металлом, – таинственно произнес Утер. – И помни, если утром ты придешь, а двери еще будут закрыты, ни в коем случае не входи.
– Как-то это загадочно, – неуверенно пробормотал Александр.
– Мое дело – доспехи, твое – выиграть турнир, – Утер махнул рукой. – Иди спать!
– Вы очень великодушный человек, Утер, – промолвила Анна. – Мы вам очень благодарны!
– Пока еще, рано меня благодарить, – сказал Утер, но в голосе его звучало торжественное самодовольство.
– Что ж, я поселюсь здесь, – Александр указал на маленький постоялый двор на противоположной стороне улицы. – А тебе, Анна, нужно возвращаться во дворец. Уже поздно и здесь опасно.
– Я люблю тебя, – Анна поцеловала возлюбленного, набросила капюшон и убежала.
– Доверься мне! – крикнул ей в след Александр.
– А ты – мне, – Утер отвернулся и, зайдя в кузницу, захлопнул дверь.
Молодой рыцарь остался один на темной улице. Откуда-то из глубины города доносился шум пьяных компаний. Погрузившись в свои невеселые мысли, Александр стоял,