В 1256 году брат верховного монгольского хана Мунке Хулагу с помощью войск хана Золотой Орды Берке начал войну с Ираном, завоевал его и создал ханство Хулагидов. Из-за войны торговые связи Крыма с Ираном ослабли, теперь торговля велась в основном со странами Средней Азии. В Крыму появились мусульмане, в 1269 году из Малой Азии переселилась большая группа турков-сельджуков во главе с Сары-Салтаком и сыном султана Изз-эдд-Дином, получившим удел в Крыму. Ислам начал завоевывать популярность в народе, на крымской земле были построены первые мечети. В середине 60-х годов XIII века Золотая Орда стала независимой от Монгольской империи. Ханом Золотой Орды в 1266 году стал внук Бату (Батыя) Менгу-Тимур, пожаловавший Крым Уран-Тимуру, сыну Тукай-Тимура, тринадцатого сына Джучи.
В 1273–1299 годах в Золотой Орде разгорелась усобица, которая привела к очередному разорению Крыма. С начала 1320-х годов до 1338-го правителем Крыма был Тулук-Тимур, позже им владели Мелик-Тимур, Зейн-эд-Дин Рамазан, внук Тулук-Тимура Ходжа-Алибек.
Общий вид Балаклавы со стороны генуэзских укреплений. Худ. К. Боссоли. 1856 г.
После очередной междоусобной резни в шестидесятых годах XIV века Золотая Орда распалась, и к власти Крыму в 1367 году пришел темник Мамай. Он оказался гибким политиком и опирался на союзы с местными племенами и генуэзскими поселенцами. Генуэзцы организовали торговые фактории в Крыму еще в начале XII века, обойдя в жестоком противостоянии Венецию. В 1169-м византийский император Мануил I Комнин заключил договор с Генуей, в 1192 году подтвержденный новым императором Исааком Ангелом, по которому генуэзцы получали исключительные права на торговые перевозки в Черном море. Дипломатичные генуэзцы смогли наладить сотрудничество и с Золотой Ордой, и в середине XIII века эмир Мангуп-хан передал им во владение опустевшее античное поселение Феодосию. Генуэзцы назвали город Каффой и превратили его в торговую факторию. Генуэзские поселения несколько раз грабили татары, несмотря на мирные соглашения. Но практичные купцы считали, что торговля – настолько прибыльное занятие, что можно потратиться на постройку новых стен. В 1344–1345 годах отряды хана Золотой Орды Джанибека пытались захватить Каффу, но неудачно. В конце концов он предпочел заключить мир и подтвердил земельные права Генуи.
А так как центральная власть в Золотой Орде ослабела (в столице часто менялись ханы), шустрые генуэзцы воспользовались этим и в 1357 году захватили Балаклаву, а в июле 1365 – Судак. Каффа, центр генуэзских владений, была обнесена двенадцатиметровыми стенами с 26 боевыми башнями. В Судаке была отстроена мощная крепость, в которой находился генуэзский консул. Вскоре в руках генуэзских поселенцев оказалось все