Таким образом, за один день Черный Дэв уничтожил почти всех предлугоморцев, чего Элвар и Эсмина не могли представить в самом страшном сне. Они вызвали хищника на поединок, но тот опять проигнорировал, укрывшись за стенами замка. И тогда в отчаянии Эсмина как старшая из правителей приняла решение воспользоваться таинственным Ключом заклятий. Она лишила Черного Дэва и все его потомство волшебной силы. Уничтожить раз и навсегда коварного завоевателя было нельзя, вместе с ним могли погибнуть заколдованные племена. К сожалению, вернуть им изначальный вид Ключ не мог. В Книге Предсказаний, хранившейся у Эсмины, говорилось, что черное колдовство в сочетании со злой силой может быть уничтожено только кем-то слабым и добрым, но сильным духом и смелым, к тому же не умеющим колдовать.
Обнаружив потерю магической силы, Черный Дэв пришел в неописуемую ярость. Он не понимал, как это произошло. Ослепленный гневом, Гелдмар начал крушить все, что попадало ему под руку, и чуть было не разрушил собственный замок, но вовремя остановился. Тогда он решил действовать хитростью. Для этого Дэв разработал план по нападению на местных правителей и уже было собрался провозгласить себя хозяином острова, но его вовремя остановили карлики, ставшие преданными рабами. Они поведали хозяину, что волшебники обладают каким-то таинственным Ключом заклятий, наделяющим владельца огромной силой и безграничной властью и защищающим от любых посягательств. Будучи не робкого десятка, Дэв, однако, призадумался и решил повременить со встречей. Трогать селения, где жили могущественные брат и сестра, он тоже не решился. Тем не менее, эти места оставались для него лакомым куском: замок Эсмины на Солнечной Горе, деревенька Жемчужный Берег возле реки Времени, где проживал Элвар, и расположенная неподалеку Лунная Долина – излюбленное место обоих волшебников.
Мысли о том, как заполучить таинственный Ключ, чтобы вернуть магическую силу и стать хозяином страны, не покидали Дэва. Но то ли на счастье, то ли на беду, в Лунной Долине он похитил приглянувшуюся ему девушку, женился и вскоре стал отцом. План по захвату острова отложился на неопределенное время, Дэв посвятил себя воспитанию сына. В замке ему прислуживали верные карлики, которые на всей завоеванной территории заменяли ему глаза и уши. Он всегда был в курсе событий, происходящих на острове, кроме неподвластных ему территорий, принадлежавших волшебникам. К разработке плана Черный Дэв вернулся спустя много лет, но завершить задуманное так и не успел – пришла пора