Планета гномов Гнорин, вращающаяся вокруг Горна, находилась в одной из звездных систем, находящейся в галактике местной группы Андромеды. Для своих размеров Гнорин обладал очень большой массой, и, соответственно, повышенной гравитацией. В его коре и мантии содержалось огромное количество пород, насыщенных тяжелыми химическими элементами: осмием, платиной, иридием и золотом. Кроме этого, климат на планете был достаточно суров – жизнь была распространена только в узком экваториальном поясе. Остальная часть Гнорина была покрыта льдами.
Все эти факторы не могли не отразиться на населяющей планету расе. Сила притяжения повлияла на рост гномов, а холодный климат – на их внешность.
Повышенная густота волосяного покрытия мужчин и женщин гномов была крайне важна в суровом климате Гнорина. Причем, если у гномов-мужчин он был распределен по всему телу, защищая голову, подбородок, руки, ноги и другие стратегически важные места, то у гномов-женщин это был длиннейший плащ шикарных рыже-каштановых волос, в который при острой необходимости можно было закутаться с ног до головы. Заплетенную косу женщины-гномы носили обернутой вокруг талии или, по современной моде, в специальной сумке экроссе.
Маленький рост, шикарная грива медных волос и янтарно-медовые глаза заставляли мужчин из других рас сходить по представительницам прекрасного пола Гнорина с ума. Однако патриархальный строй на планете не давал девушкам-гномам свободы выбора спутника жизни. Как выяснилось, в межрасовом браке у них никогда не рождались дети-гномы. Только дети расы партнера. Поэтому немногочисленные браки гном с представителями других народов резко осуждались ортодоксальным домостроевским гномьим обществом.
Следующими демоны отыскали в Млечном пути людей. Так же, как и у гномов, у людей отсутствовали способности к макротрансконфигурации энергии, но технологии развивались семимильными шагами. Уже был освоен в промышленных масштабах термоядерный синтез, пилотируемые космические корабли долетали до дальних планет Солнечной системы, совершенствовались средства связи. Земля – родная планета людей – стала слишком маленькой для бурно растущей человеческой цивилизации, а процесс витерации (адаптации к жизни) планет ими освоен еще не был, поэтому демоны появились как нельзя более кстати.
Не прошло и трехсот лет после присоединения людей, как в галактике Треугольника демоны отыскали расу шарнов, произошедших от летающих приматов птеропоидов.
Мужчины-шарны были двухметровыми сильными существами с белоснежными перьевыми крыльями, благодаря которым могли развивать просто фантастическую скорость. К сожалению, их женщины крыльев были лишены. Своей внешностью они практически ничем не отличались от земных. Разве что у всех шарианок был сиреневый цвет