Служили у Терло и те, кто потерпел неудачу в интригах, кипевших вокруг Карла II. Так поступил сэр Джон Марлей – бывший губернатор Ньюкасла, отъявленный роялист. Служивший при дворе Карла II Ричард Палмер сам принес Терло письма, которые должен был доставить из Кельна в Англию, и предложил свои услуги в будущем.
Число перебежчиков все увеличивалось. Многие становились усердными агентами Терло. Таким был и Джон Уолтерс, отправившийся в Антверпен в 1656 году. Он смог передать секретной службе Кромвеля важную информацию об эмигрантах-роялистах.
Правда, случалось, что роялисты, к примеру Генри Бишоп, нанимались на службу к Терло исключительно для дезинформации Кромвеля. А бывали клубки и позапутанней: роялист, получая жалованье от Терло, уверял единомышленников, что у него простая цель: одурачить секретную службу лорда-протектора. Хотя на самом деле информация была вполне доброкачественной. Собственно, это и понятно – кто больше платит, тот и больше получает. Даже если речь идет о шпионах.
Крупным успехом в борьбе против роялистов стало проникновение секретной службы Терло в так называемый «Запечатанный узел». Несколько вельмож-роялистов составляли верховный орган партии роялистов в Англии, который оставался самой важной организацией приверженцев монархии. Так что измена одного из членов «Запечатанного узла», сэра Ричарда Уиллиса, ставшего агентом Терло, имела громадное значение. Узнал об этом и король Карл II, предписавший своим сторонникам прекратить всякое общение с Уиллисом. Но роялистское подполье, а особенно сам «Запечатанный узел», очень нескоро и крайне неохотно подчинилось королевскому приказу. Архивные документы свидетельствуют, что Уиллис передавал информацию властям и в 1959 году, когда Терло ушел в отставку и главой секретной службы снова стал Томас Скот.
Особые успехи разведки протектората в борьбе против роялистского подполья пришлись на немногие месяцы до Реставрации, хотя окончательно разгромить «Запечатанный узел» так и не удалось. После возвращения Карла II роялисты требовали расправы с Терло. Однако тот заявил, что при малейшей попытке это сделать будет опубликована «черная книга», которая приведет на виселицу половину роялистов. Это был в значительной мере блеф, но угроза подействовала. Более того, Карл II даже советовался по этому поводу с Терло.
Разведка Терло действовала и против другого врага протектора – партии левеллеров. Они тоже не раз готовили покушение на Кромвеля. А один из бывших лидеров левеллеров, Уальдмен, готов был заключать сделки с роялистами. Кстати, Джон Уальдмен, более полувека неутомимо организовывавший заговоры, во время Реставрации написал «Краткий трактат о разведывательном деле». Опираясь именно на опыт Терло, он советовал правительству иметь своих агентов