Опять ночью в камере Байи появляется незнакомец. В докторе Стори никто не сомневается, тем более что тот ничего не пытается выведать у фламандца, а только сокрушается по поводу постигших его несчастий. К тому же «святой» упоминает, что слышал, будто бы завтра к фламандцу будут применены более жестокие пытки, чем ранее. Лучше (тут «святой» понизил голос) фламандцу наняться на службу к лорду Берли и начать за ним шпионить. А добытые сведения передавать епископу Росскому. Поступить к Берли на службу нетрудно – министр уже знает ключ к шифру, но Фламандцу Байи лучше раскрыть этот шифр самому, так уж наверняка ему удастся войти в доверие к Берли.
Байи пыток боится. К тому же подобное предложение было и соблазнительным, и логичным: раз уж шифр известен, то и тайны таковыми быть перестали. А если и впрямь удастся что-то выяснить и передать сведения епископу… Тем самым он сможет помочь заговорщикам.
На другой день он открывает ключ к шифру и… понимает, что полностью выдал своих доверителей. Через несколько лет злополучного фламандца освободили и выслали на родину.
Однако Байи не знал и поэтому не мог выдать самого главного секрета – кому адресованы письма на самом деле, кто стоит во главе заговора.
По приказу Тайного совета Лесли арестовывают и подвергают допросу. Так лорд Берли узнает, что письма в его руках – фальшивка. По уверению Лесли, подлинные письма содержат просьбу о помощи со стороны папы римского и герцога Альбы в борьбе с врагами Марии Стюарт в Шотландии. Берли показаниям епископа не верит. Епископа сажают под арест, а министр по-прежнему пытается выяснить, кому адресованы подлинные письма и кто, черт побери, все же стоит во главе заговора.
Тем временем борьба за английский трон продолжается. Испанский государственный совет разрабатывает планы убийства Елизаветы. Сам Ридольфи с почетом принят в Риме и Мадриде. Со своей стороны, Берли настойчиво ищет нити заговора. Неожиданно ему удается использовать Джона Хаукинза – одного из «королевских пиратов», которые фактически с соизволения Елизаветы захватывали нагруженные золотом и серебром испанские корабли на пути из колоний на родину. Вернее, одно из писем Хаукинза, в котором мелькает имя Норфолка.
И еще один счастливый случай помогает Берли: Мария Стюарт пишет письмо французскому монарху, в котором просит французский двор о финансовой помощи для борьбы против своих шотландских врагов. Французский посол передает крупную сумму все тому же Норфолку, а тот через секретаря отсылает полученные средства в графство Шропшир, чтобы переправить их затем в Шотландию.
Секретарь передает через купца «небольшой мешок с серебряной монетой» для передачи управляющему одного из имений Норфолка. Но мешок оказался необычайно тяжелым, купец ломает печать и находит в мешке, кроме большого количества золота, шифрованное письмо. Купец, не добравшись до Шропшира,