1. Гитлер в июне-июле 41 года нападёт на Великобританию
2. Гитлер весной вторгнется на Балканы, в мае-июне введёт войска в Турцию, а оттуда они начнут наступать через Сирию на Египет и в Ирак.
3. Гитлер захватит базу Гибралтар, а также острова Крит и Мальту. После этого последует вторжение в Северную Африку, откуда войска будут наступать как на Египет, так и в северо-западном направлении.
4. Гитлер начнет наступление в Северной Африке и одновременно, двигаясь через Балканы и Турцию, на Ближнем Востоке.
5. Гитлер захватит Балканы, после чего нападёт на Советский Союз, либо он нападёт сразу, лишь нейтрализовав несколько балканских стран, а с остальными заключив союз.
Один из исследователей прочитал доклад, в котором были следующие выводы:
«Для точного определения, в каком из выше перечисленных направлений будет развиваться война, нужно собирать фактический материал, в том числе косвенных данных. Наиболее важными признаками являются не только количество войск, но наличие и качество мобильных боевых средств (самолёты, танки, полевые пушки, боеприпасы) в проблемном районе. Куда перемещаются лучшие дивизии, лучшие генералы. Проведение мобилизаций, перемещение и наполнение складов, подготовка дорог, аэродромов, разведывательные полёты, производство карт и специальных приборов – всё это факты подготовки к агрессии. Важную информацию можно получить от агентуры в других странах, кроме того желательно изучать периодику западных стран, систематизируя информацию.
Мы не можем достоверно знать, что произойдёт, но при наличии нарастания таких фактических данных нам нужно подстраховаться и начать контрподготовку, иначе нас могут застать врасплох. Будущий противник может производить дезинформацию. В любом случае нужно основываться не на словах, а на фактах подготовительных мероприятий.»
В этом же докладе сделаны были и выводы о первом внезапном ударе:
«Если удар будет внезапным, то его эффект пропорционален общей мощи удара, а также качеству его разработки, опыту генералов и наступающих войск, уровню вооружений. Максимальный эффект при применении мобильных войск может быть при ударе в весенне-летний период, например в конце мая или начале июня, как только реки начнут спадать, так как немцы не любят вести войну зимой, либо в распутицу. При этом внезапность и ввод в действие одновременно всех наличных войск позволит нападавшему обеспечить достаточный перевес сил на нужных направлениях, что приведёт к прорывам и окружениям, разгрому войск, находящихся в процессе развёртывания. Поэтому инициатива всё время будет в руках нападавшего.»
Сталин почувствовал, что в этом докладе есть то, что он искал: подтверждение его опасениям, смутным сомнениям в возможностях встречного удара, неуверенности в достаточной подготовке РККА.
Начались прения, многие