Наивысшего расцвета это варварское королевство достигло при короле Теодорихе Великом (493−526). Он проявил себя талантливым дипломатом, поддерживая тесные связи с окружающими Италию соседними варварскими королевствами и даже с самой Византией. Теодорих охотно воспринимал римские традиции, он пригласил к своему двору талантливых ученых римлян, а также практически полностью доверил все административные дела и сферу дипломатии римлянам. Впрочем, все эти меры не смогли заставить римлян окончательно принять Теодориха в качестве своего правителя. Римские аристократы тайно призывали византийцев к вторжению в Италию.
Видимо, чувствуя опасность ситуации, король пытался укрепить свое положение, выдав двух своих дочерей и сестру замуж за правителей вестготов, бургундов и вандалов, сам он тоже женился на сестре Хлодвига I, короля Франкского королевства. В 533 г. он вступил в войну с Византией, стремившейся восстановить былую Римскую империю, однако не рассчитал своих сил. Византия уничтожила королевство остготов, подчинив себе ряд территорий в Италии.
Франкское королевство
Более мощным оказалось королевство франков. Король Хлодвиг из рода Меровингов, подчинив своей власти многочисленные племена, сумел создать довольно сильное государственное образование. В 507 г., нанеся поражение вестготам, он занял Аквитанию, в 534 г. захватил Бургундию и расширил территорию своего королевства за счет окружающих территорий. Франки приняли римско-католический вариант христианства. Интересно, что власть Хлодвига в Галлии признавалась Византией, сам же он имел титул консула. Однако, как это часто бывает, после смерти правителя центробежные силы начинают преобладать. В 511 г. ранее объединявшееся скорее лишь силой правителя королевство стало распадаться. В конечном итоге оно развалилось на Нейстрию, Австразию и Бургундию.
Англо-саксонские королевства
Британия во времена существования Римской империи представляла собой неоднородную в политическом отношении территорию. Ее южная часть входила в империю, но после отзыва последних легионов в 407 г. многие римские города и поселения приходили в упадок. С севера королевствам бриттов угрожали племена скоттов и пиктов. Не обошли своим вниманием отдаленный остров и племена германцев, в первую очередь англов, саксов, ютов и фризов. Постепенно германцы переходят от набегов к попыткам осесть на плодородных британских землях. Первое германское королевство было образовано в последней четверти V в. в Кенте, а к середине VI в. германцы полностью овладели Британией. Лишь менее плодородная Шотландия на севере и отдаленные территории Уэльса и Корнуолла на западе остались в руках кельтов. На захваченной территории было образовано семь королевств: принадлежащие саксам Эссекс, Сассекс и Уэссекс, созданные англами Нортумбрия, Мерсия, Восточная Англия и ютский Кент. В последующие столетия (VI−VII