Между тем и арабы постепенно отвоёвывали потерянные земли. Их полководец Салах-ад-Дин (Саладин), став египетским султаном, вскоре овладел Иерусалимом. К тому времени (спустя почти сто лет после Первого крестового похода) в городе проживала много христиан. Саладин не убивал мирных жителей, он отпускал их на свободу за выкуп. За мужчину Саладин брал 10 динаров, за женщину – 5 динаров, за ребёнка – 1 динар. Те, за кого не вносили выкуп, попадали в рабство.
Саладин также занял почти всю Сирию и Ливан, и лишь города-крепости на побережье моря оставались в руках крестоносцев.
Папа Климент III начал говорить о необходимости нового, Третьего крестового похода. Папе удалось убедить отправиться в поход трёх королей: английского Ричарда I, германского Фридриха I и французского Филиппа II. Фридрих I в том походе погиб (утонул в речке Силеф по дороге в Палестину). Англо-французское воинство Иерусалим на взяло, но смогло (по договору с Саладином) приостановить дальнейшее наступление арабов на прибрежные княжества крестоносцев.
Поскольку Иерусалим и Гроб Господень оставались у мусульман, очередной римский Папа, Иннокентий III, выступил с призывом к новому, Четвёртому крестовому походу. До этого времени крестоносцы собирались, вооружались и отправлялись в путь за свои деньги. На Четвёртый поход желающих на прежних условиях не находилось, и Папа был вынужден выдать на осуществление задуманного им мероприятия деньги из казны римско-католической церкви. Так удалось собрать 25 тысяч человек, которых и погрузили на корабли. Но вместо того, чтобы приплыть в Палестину, они оказались под стенами Константинополя (1202 г.).
Крестоносцы основательно разграбили город. Обременённые награбленным добром, они не только отказались плыть далее в Палестину, но даже не пожелали возвращаться домой. Их предводитель, граф Балдуин Фландрский, уселся на константинопольский трон. Через год Балдуин был убит болгарами, которые ещё со времен Первого крестового похода весьма критически относились к крестоносцам.
Что оставалось делать Папе Иннокентию III? Он организовал поход детей. Десятки тысяч подростков устремились на спасение Гроба Господня. Многие дети погибли в пути, остальные попали в рабство.
Прошло всего пять лет после похода детей (и десять после начала Четвёртого похода), как новый Папа, Гонорий III, стал организовывать Пятый крестовый поход. Германский король Фридрих II, получив от Папы деньги, пообещал отправиться с вооружённым отрядом в Палестину. Но затем под разными предлогами откладывал своё выступление. Гонорий III уже умер, а Фридрих II и в поход не шёл, и денег не отдавал. Новый Папа, Григорий IX, заставил-таки Фридриха II отплыть в Сирию. Однако через три дня король вернулся назад: его якобы укачало в море. Рассвирипевший Папа отлучил германского короля от церкви. На Фридриха это не подействовало. А вскоре он договорился с султаном Алькамилом и получил во владение Иерусалим без боя. Разумеется, Фридрих II тотчас отплыл в Палестину, не