С сентября 1781 года по ноябрь 1782 года Павел с супругой инкогнито, как граф Северный совершили путешествия по ряду европейских стран, где Павел открыто критиковал политику матери. Несмотря на свою экономность, бережливость, он пересчитывал даже свечки, Павел раздарил в виде подарков в Париже два миллиона. Политики зарубежных стран отметили с одной стороны образованность, высокую культуру, общительность, чувство юмора, с другой – агрессивность, раздражительность, подозрительность у наследника Русского престола. По возвращении в Россию многие из его приближенных были сосланы, Павел переживал, что стал причиной несчастья других. 31.03.1783 года умирает любимый учитель, преданный друг и верный наставник – Никита Панин.
Единственным идеальным собеседником для Павла становится Нелидова. Эта подвижная, сентиментально-романтическая институтка решила посвятить себя и всю свою жизнь своему угнетенному, загнанному кумиру, на которого родная мать смотрит, как на врага. Умная, живая, благоговевшая перед «другом Павлушей» и его многочисленными проектами и мыслями Нелидова становится самым влиятельным человеком при Павле, даже Мария Фёдоровна в трудные минуты обращается за помощью к ней. Нелидова даже пишет о своих чувствах и любви ко второй жене Павла «за безграничную привязанность… к дорогому Павлуше». Только добрый гений Нелидовой мог усмирить натуру бешенного, порой психованного Павла. Она могла не только уговорами, лаской, криком, руганью или хитростью усмирять его. Для этого годились тарелки и башмак, который Нелидова могла, сняв с ноги, бросить в Павла.
Гатчинский «город Солнца»
В 1783 году Екатерина выкупила имение графа Григория Орлова, которое она подарила ему в 1765-м и отдала его сыну. Богатое поместье (7 тысяч крестьян, в основном финны) с огромными гатчинскими садами в английском стиле давало точку приложения огромной энергии Павла. Это была надежная крепость и гнездо Павла. Там был «Малый двор». Здесь были преданные ему люди. Здесь его не унижали и не оскорбляли, не напоминали о его незаконном рождении. Унаследовав от отца страсть ко всему военному, Павел создал небольшую армию.
Будучи горячим поклонником Фридриха Второго, Павел собственноручно готовил гатчинское войско по прусским уставам. Военное ремесло того времени, линейная тактика требовала строгой дисциплины, муштры, полного автоматизма. Устраивать бесконечные маневры и парады ему помогал полковник гатчинской артиллерии вспыльчивый, деспотичный и подозрительный А. А. Аракчеев. Жесткий, подозрительный Аракчеев заставлял доктора пробовать всякое