Витовт начал окружать себя католическими советниками и назначать католических аристократов старостами или воеводами даже в православных княжествах. Одновременно он проводил политику централизации и стремился подчинить себе князей Витебской, Полоцкой, Смоленской и Киевской земель, а также Волыни и Подолии. Органы управления по польскому образцу появились в Вильно, а на различные должности назначались поляки. Тем не менее официальные документы составлялись на русском языке. Витовт хотел даже вывести православную церковь Литвы из подчинения московскому митрополиту. В 1416 г. был назначен киевский митрополит, но такой эксперимент оказался неудачным: после смерти этого митрополита преемника у него не оказалось.
В северных областях Литвы, где располагались русские земли, недавно отобранные у Московии, и где преобладали новгородское и псковское культурное влияние, Хородловская уния породила определенный антагонизм между русской и литовской аристократией, поскольку последняя склонялась к католицизму. На юге, на территории Волыни и Подолии, многие русские аристократические семьи перешли в католичество, но низшие классы, горожане и крестьяне, сохранили преданность православной вере, поскольку указ 1413 г. не предоставил им тех привилегий, которые получило дворянство.
В последние годы своей жизни Витовт считался самым крупным католическим лидером в Восточной Европе. Верный своим договорам с Ягайло, он тем не менее считал, что ведущей в союзе двух государств должна стать Литва, а не Польша. Он хотел также, чтобы его короновали по-королевски. Эти мечты Витовта, несомненно, тайно поддерживались императором Сигизмундом и Великим магистром Тевтонского ордена. «На знаменитый съезд в Луцке (в Волыни) в 1429 г., – писал Босуэлл, – Витовт собрал блестящее общество князей, якобы для того, чтобы обсудить вопрос о борьбе с турками. Помимо его зятя, великого князя Московского, главными гостями были: император Сигизмунд, Ягайло, король Дании, Великие магистры обоих орденов, папский легат, посол Византийской империи, ханы волжских и крымских татар, господарь Валахии, князья Силезии, Померании и Мазовии вместе со всей аристократией Волыни. На этой живописной ассамблее, на которой гости и их свиты, согласно хронике, ежедневно съедали 700 быков, 1400 овец и 100 зубров и вепрей и выпивали 700 бочек медовухи, помимо вина и пива под предлогом борьбы с османами император предпринял попытку убедить Ягайло согласиться на коронацию Витовта. Однако польские магнаты под руководством Олесницкого разрушили его планы своим упорным сопротивлением,