Королева Вэлари вспомнила о встрече с волшебником на городской набережной и его слова. Вместе со своей свитой, выйдя за городские стены, она пришла к хижине старика.
– Старик! Тебя призывает королева Вэлари. Выходи! – приказал начальник королевской стражи.
Дверь хижины отворилась, и на пороге показался старый волшебник.
– Ваше Величество! – приветствовал он королеву. – Я рад, что наша встреча состоялась так быстро.
– Старик! – сказала ему королева. – Я знаю, что тебе известны многие тайны. Скажи мне, как остановить наше бедствие?
– Ирусан, кошачий царь, призвал своих подданных из вашего города, – сообщил волшебник, – тебе необходимо явиться на переговоры к нему.
– К Ирусану? – уточнила королева.
– Именно, – подтвердил старик.
– Да как же я найду его? – изумилась Вэлари.
– Очень просто, Ваше Величество, – промолвил старик, – вам надо проследовать вдоль Кошачьего озера на южный его берег, пока не увидите, как равнина превращается в холмы. Найдёте самый высокий холм. В нём пещера. В этой-то пещере и живёт кошачий царь.
– Что ж, – ответила королева, – я последую твоему совету и, если мне удастся помириться с кошачьим царём, щедро вознагражу тебя, старик. Будешь жить во дворце и ходить в золоте.
Старик учтиво поклонился, а Вэлари вместе со своей свитой поспешила во дворец собираться в дорогу.
На следующее утро Вэлари приказала седлать лошадей. Её королевскую позолоченную карету везла шестёрка великолепных белоснежных жеребцов. Королевская свита также ехала верхом. Дорогие подарки везла Вэлари для кошачьего царя: сундуки золота и серебра, брильянтовые ожерелья и драгоценные шелка. Целый день ехали они вдоль озера по ровной дороге. Осеннее солнце сияло в холодном голубом небе. Его лучи скользили по тёмной глади Кошачьего озера, позолотив водную рябь. Рыбы, блестя серебром чешуи, время от времени выпрыгивали из воды посмотреть, что за величественная процессия движется вдоль берега. Бедняки выходили из убогих хижин взглянуть на шикарную королевскую карету. Вэлари недовольно морщилась при виде их голодных глаз и заплатанных одежд. На закате дня равнина отступила и началась холмистая местность. Выслали вперёд разведчиков, чтобы те отыскали самый большой холм с пещерой. Вернувшись, разведчики сообщили, что холм этот совсем недалеко. Королева и придворные поспешили туда. Уже сгустились сумерки, когда процессия оказалась подле пещеры. Долго никто не решался войти в неё, уж очень зловеще зиял её чёрный проём. Все отказывались туда заходить даже под страхом тюрьмы и казни. В конце концов терпению королевы пришёл конец и она прокричала:
– Ирусан! Кошачий царь! Я, королева Вэлари, прибыла к тебе с дружеским визитом!
Глухим эхом отозвались её слова в глубине пещеры. А когда эхо смолкло, множество огоньков зажглось в тёмной глубине. Изумлённые люди видели, как огоньки эти приближаются. Вскоре королева