Отвратительный синий туман стелился по земле. Маленький отряд уже пробрался к центру Мухоморной поляны, как вдруг раздался зловещий хохот и перед ними явилась сама ведьма Мухоморка в своих грязных лохмотьях.
– Что привело этих жалких людишек в мои владения? – спросила она у большого зелёного жука, сидевшего у неё на левом плече.
– Мы пришли призвать тебя к ответу за причинённое зло! – пытаясь казаться храбрым, произнёс Наран, хотя голос его дрожал.
– Да что вы говорите, – с издевательским смехом ответила колдунья, – я не собираюсь ни перед кем отчитываться и тем более прекращать колдовать.
– Раз так, – воскликнул Лам, – тебе придётся вступить с нами в бой!
Ведьма метнула свой ядовитый, полный злобы взгляд на юного Лама и взревела:
– Как смеешь ты, малявка, бросать мне вызов! Мне, повелительнице лесных чащ и болотных топей!
Флоринцы с ужасом увидели, что ведьма начала расти. Когда колдунья уже была выше мухоморов, она превратилась в здоровую омерзительную ящерицу. Даже зелёный жук, испугавшись, улетел прочь. На шее ящерицы продолжал висеть колдовской талисман, подаренный главным колдуном на болотах.
И тут завязался бой! Ведьма-ящерица метнула своим хвостом, намереваясь сбить маленький отряд. Но человечки разбежались в разные стороны, и удар хвоста пришёлся на синие мухоморы, росшие неподалёку. Ядовитые грибы разлетелись на куски! Наран, вооружённый вилами, воткнул своё оружие в хвост ящерицы. Жуткий вопль огласил окрестности. Ящерица поднялась на задние лапы и замерла на мгновение. В эту секунду все воины маленького отряда пошли в атаку: кто-то метал в чудовище заострённые палки, кто-то колол вилами, кто-то бил граблями. Ведьма в бешенстве кинулась на человечков. В это время Лам залез на самый высокий мухомор. Ему было очень страшно, но он чувствовал, что нужно сделать. Забравшись на зелёную, с белыми кружочками шляпку мухомора, он выжидал случая прыгнуть на гигантскую ящерицу. Пока ведьма разбрасывала флоринцев в разные стороны, Лам прыгнул ей на шею и уцепился за шнурок, на котором висел талисман. Колдунья была так увлечена боем, что ничего не заметила. Юноша пытался порвать шнурок, но это у него не получалось. Потом он увидел, как его отец, сбитый ведьминым хвостом, упал и не может уже встать. Колдунья надвигалась прямо на него.
– Ну что, воин?! – взревела она страшным голосом. – Навоевался? Сейчас я тебя растопчу! А потом сровняю с землёй и весь ваш Грибной город!
И она поползла прямо к обессиленному Нарану.
Лам не знал, что предпринять. Он болтался на шее ящерицы и не мог её остановить. Вдруг он вцепился зубами в шнурок и начал его грызть. И перегрыз! Талисман соскочил со шнурка, с высоты упал на землю