В пятичасовом сражении при местечке Грефенталь пруссаки Йорка, получив подкрепление от генерала Клейста, в том числе, три батальона поляков, оказали столь умело сопротивление войскам Штейнгеля, что оказавшись прижатым к берегу реки Гарозы и, не имея возможностей продолжать борьбу за этот важный форпост, он вынужден был скомандовать поспешное отступление.
Пользуясь моментом, Йорк отдал приказ атаковать расстроенные и деморализованные силы генерала Штейнгеля. Сражение произошло вблизи небольшого увеселительного заведения под названием «Казачья корчма» в Мезоттене (современная Межотня). В результате стремительного нападения прусских солдат авангард русской армии был отброшен со своих первоначальных позиций. В ходе дальнейшего боя стало сказываться количественное и тактическое превосходство прусского войска и Штейнгель начал организованное отступление в сторону Митавы под прикрытием арьергарда генерал-майора Александра Б. Фока, прибывшего на поле сражения в самом его конце и сходу вступившего в бой с прусским авангардом. Эссен не стал дожидаться отступавшей армии Штейнгеля, покинул Митаву, бросив город на произвол судьбы.
Так Митава оказалась в руках наполеоновских войск. У русских она была лишь два дня. В боях при Грефентале и Мезоттене русская армия потеряла 2.5 тыс. чел. убитыми и ранеными. Тогда как пруссаки лишились примерно тысячи человек.
12-тысячный Финляндский корпус генерала Штейнгеля был переброшен к Витгенштейну под Полоцк.
Напомним, что наступая на Москву, Наполеон оставил в Полоцке, на северо-востоке Белоруссии, корпуса Удино и Сен-Сира. Первоначальная задача наступления на Петербург провалилась после сражения под Клястицами и на первый план вышла задача охраны коммуникаций. После 1-го сражения под Полоцком обе стороны временно прекратили активные боевые действия.
Через некоторое время войска Витгенштейна существенно усилились, так как 15 октября к ней подошло под началом генерал-майора И. М. Бегичева хорошо вооружённое Петербургское и новгородское ополчение (12 тыс.), набранное в северных губерниях. Кроме того на соединение с Витгенштейном двигался из Финляндии 12-тысячный корпус генерал-лейтенанта Штейнгеля, что давало им в целом от 49 до 55 тыс. с 122 орудиями, правда, значительная часть их были ополченцами, чьи ратные свойства, все же, существенно отличались от возможностей регулярных войск.
28—29 сентября (10—11 октября) тремя колоннами войска Витгенштейна начали двигаться в сторону Полоцка. Левой колонной командовал Бегичев, центральной – Витгенштейн, правой – генерал-лейтенант Л. М. Яшвиль. 5 (17) октября они прибыли в район Полоцка.
У Сен-Сира было в Полоцке и его окрестностях до 32 тыс. чел. Сражение (его принято называть 2-м сражением при Полоцке) началось 6 (18) октября встречной