Его сын – Андрей Боголюбский, напротив, полюбил север Руси. После смерти отца, став великим киевским князем и понимая, что Киев потерял своё прежнее значение, он не стал жить здесь, а перенёс столицу во Владимир, создав Владимиро-Суздальское княжество. Сюда он привёз из Киева и одну из самых почитаемых на Руси икон – Владимирской Божьей Матери (ныне хранится в Третьяковской галерее). С большой пышностью князь застраивал новую столицу, а недалеко от неё он построил свою загородную резиденцию – Боголюбове (отсюда и его прозвище «Боголюбский»), где проводил большую часть времени. Князь Андрей стремился к объединению всех русских земель и вёл ожесточённую борьбу с местным боярством за укрепление своей власти. В июле 1174 г. он был убит в своей резиденции Боголюбове.) в результате заговора бояр.
Политику Андрея Боголюбского продолжил его брат Всеволод Большое Гнездо (1176–1212). Он жестоко расправился с боярами-заговоршиками, убившими князя Андрея, укрепил великокняжескую власть, значительно расширил свои владения, вновь подчинил Киев, а также Чернигов и Рязань, успешно воевал с половцами, Владимиро-Суздальский великий князь стал в то время самым сильным на Руси. Не случайно автор знаменитого Слова о полку Игореве», говоря о могуществе Всеволода Большое Гнездо, замечает, что он «Волгу может вёслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать». Это было время расцвета северо-восточной Руси.
При Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо Владимиро-Суздальское княжество стало одним из крупнейших государств Европы XII – начала XIII в., достигло высокого уровня экономического и культурного развития. Город Владимир, например, представлял собой крупный торгово-ремесленный и культурный центр. В нём жили тысячи замечательных русских мастеров, трудом которых были построены, как и в Киеве, прекрасные Золотые ворота, дворцы и храмы, в том числе великолепные Успенский и Дмитриевский соборы, а также отличающийся особым изяществом храм Покрова на Нерли, Улицы и площади города были выложены белым камнем. Владимир (так же как и Суздаль) и сегодня