Вошёл в состав России Ивана Грозного и лесной финно-угорский народ мордва, по сей день делящийся на две этнические группы – мокша и эрзя. Коренные жители северо-западной части Приволжской возвышенности, мордвины издавна испытывали влияние русских славян, но также и волжских булгар. В начале XIII века мокшанский владыка Пуреш был союзником владимиро-суздальского князя Юрия Всеволодовича, а эрзянский владыка Пургас входил в союз с Волжской Булгарией. Впрочем, как мокша, так и эрзя постепенно врастали во Владимиро-Суздальское княжество, и лишь нашествие монголов прервало этот процесс, но не оборвало связи мордвы и русских. Мордвины вместе с русскими участвовали в сражении на реке Воже в 1378 году и в Куликовской битве 1380 года, в восстании рязанцев против Мустафы в 1444 году, а с падением Казанского ханства мордовский народ в 1552 году добровольно вошёл в состав России.
Поход Ивана IV Грозного на Казань в 1552 году закончился её взятием и присоединением Казанского ханства. Но это был, скорее, не захват, а своего рода уния при постепенной интеграции Казани в жизнь России. С 1552 года вместе с землями бывшего Казанского ханства к России были присоединены и земли вотяков – удмуртов, происходящих от древних финно-угорских племён железного века. После падения Казани удмурты изъявили желание войти в состав Русского государства, и к 1557 году произошло окончательное присоединение удмуртских земель к России.
Основная часть чувашей, удмуртов, марийцев и мордвинов достаточно быстро восприняла православие, хотя сохранялись, особенно у мордвы и луговых марийцев, дохристианские культы или смешение язычества с элементами православия.
В 1556 году русскими войсками была взята Астрахань и присоединено Астраханское ханство. В своё время ханство отложилось от Золотой Орды и окончательно обособилось около 1469–1460 годов. На юге его границы выходили на Терек, на западе – к Кубани и Дону. Заселённость была слабой, но в самой Астрахани шла оживлённая транзитная торговля «бумажными» тканями и шёлком с Востока,