Люди же потихоньку обживались. Вместе простых хижин, появлялись добротные дома, вместо поселений – города, появлялись деревни и пахотные земли, а знатные и богатые снова стала править. Лорды и князья начали делить землю. Появлялись дружины для охраны владений. При таком развитии ситуации, люди очень быстро упёрлись в эльфийские леса. По началу, решили вернуться на корабли и попробовать найти другие земли, но после нескольких экспедиций, выяснилось, что из свободных земель, есть только небольшой участок на северо-западе – часть сегодняшней земли Фиолетового государства. Заселили и его. Но было абсолютно ясно, что ресурсы в доставшихся нам землях сильно ограничены, большую часть которых мы уже использовали. Тогда знать снова обратилась к магам. Был проведён первый совет. Тогда он ещё никак не назывался. На нём было решено напасть на эльфов и завладеть их землями. Эльфы не держали регулярных армий, правда, нам уже было известно, что они также владеют магией, а оружие будет куда лучше нашего, да и владеют они им прекрасно. Началась война с эльфами, но им мы об этом не сказали. Используя тактику засад и скрытых нападений, при помощи всевозможных ловушек и капканов, в том числе и магических, мы начали отлавливать эльфов. Долго безнаказанно это происходить не могло, и начались первые стычки. В них мы в основном терпели поражения. До полномасштабных действий дело пока не доходило – эльфы никогда не собирались в крупные отряды. Созвали новый совет. На нём маги осторожно предложили использовать боевую магию, без некромантии и прочих ужасов. События складывались таким образом, что отступить мы уже не могли. При помощи ударных заклинаний, наши отряды начали побеждать. Были уничтожены десятки эльфов, а мы вклинились в лес. Разведчики начали поиски эльфийских поселений. Мы не форсировали события, не растягивали силы и не лезли на рожон. А эльфы, такое ощущение, всё ещё не верили в наше присутствие, хотя по допросам пленных их численное превосходство над нами было пятикратным, хотя они были довольно сильно разбросаны. Часть эльфов, живших по ту сторону Срединных гор, о людях, пришедших на их землю, не знало вовсе.
Когда разведчики нашли первый эльфийский город, будущую столицу Оранжевого королевства, всем стало ясно, что завоевать его без практического уничтожения будет крайне сложно. На улицах своего города, а он находился прямо в лесу – эльфы по-другому не строили, один их воин легко мог бы расправиться с десятком наших солдат. Плюс магические башни, охранявшие границы, не дадут