Обговорив с подрезидентом «Алехандро» вопросы подбора и подготовки надежных людей для засылки их в оккупированные гитлеровцами европейские страны, Иосиф по заданию Центра выехал в Перу, затем в Колумбию и Венесуэлу, для изучения оперативной и внутриполитической обстановки. В Аргентину он вернулся лишь через месяц. Проанализировав собранную в этих странах информацию, он направил в нью-йоркскую резидентуру кипу оперативно значимых материалов, суть которых сводилась к следующему:
США потребовали от Аргентины, чтобы она отказалась от нейтралитета в отношении военных действий Германии в Европе и выступила бы на стороне союзников СССР;
вслед за Мексикой и Кубой дипломатические отношения с Советским Союзом благодаря моим усилиям готовы восстановить Колумбия, Уругвай и Коста-Рика;
Венесуэла разорвала дипотношения со странами оси Рим – Берлин – Токио и выступает теперь на стороне антигитлеровской коалиции;
в Перу начинает развиваться мощное антифашистское движение, но настораживает появление здесь большой эмиграции японцев;
в Уругвае и Чили американская и британская разведки предпринимают усиленные попытки к установлению контактов с руководством компартий для совместного сотрудничества в борьбе с «пятой колонной» немцев, на базе которой во многих странах Южной Америки созданы сейчас тайные, шпионско-подрывные организации «АО» – «Аусландс-организацион». Огромная, поистине чудовищная сеть оборотней «АО» внушает руководителям латиноамериканских государств представление о том, что они теперь бессильны перед гитлеровской Германией. Посольства, консульства и сотрудники других представительств Германии активно занимаются шпионажем. Сила аппарата «АО» в том, что он способен по первому требованию переходить на так называемую систему фон Папена, то есть на смешанную систему тотального шпионажа – легального и нелегального;
разведывательную деятельность в Южной Америке ведут англичанин Филипс Банни, американцы Жак Дотерс, Гельхорн, Гриффитс, Роббинс, датчанин Спайер и французский подданный Луис Менкер, работающий на США;
для переброски в оккупированные и нейтральные европейские страны подготовлено двадцать агентов, семь из них – в Испанию, шесть – в Португалию, три – во Францию и по два в Италию и Германию. По данным доверенного лица, бывшего министра республиканского правительства в Испании Висенте Урибе, им подготовлена опорная база в Португалии для переброски этих агентов в указанные страны.
Вместе с этими материалами Григулевич отправил в нью-йоркскую резидентуру подготовленный им короткий отчет о проведении операции