В 1676 году, обьявив наследником своего пятнадцатилетнего сына Федора (мать – Мария Милославская), царь умирает от сердечного приступа. Федор Третий правит довольно счастливо, но недолго, всего пять лет, не оставляя после смерти наследников. Великим, хотя и ужасным императором становится, конечно же, не он, и не родной брат Иван Пятый, а рожденный в браке со второй женой, Натальей Нарышкиной, единокровный Петр Первый.
Клан Нарышкиных обьявляет, что, умирая, Федор собственноручно передал царский скипетр Петру. Милославские поднимают стрельцов слухами о том, что Нарышкины задушили царевича Ивана; военные, несмотря на то, что им представляют обоих царевичей, убивают нескольких знатных бояр, в том числе, братьев царицы, регента Натальи. Впрочем, расправиться с самим Петром, они не решаются.
Как итог, представители родов Милославских и Нарышкиных венчаются на царство в 1682 году одновременно; для них даже устраивают трон с двумя сиденьями. Фактически правит деятельная дочь от первого брака Алексея Тишайшего, второй регент царственных братьев, Софья.
В 1686 году царица подписывает «Вечный мир» с Польшей; за Русским царством закрепляется Киев (за него выплачиваются 146 тысяч рублей компенсации), Запорожье, Смоленск, Чернигов. Ряд разоренных во время «Руины» земель входят в нейтральные, буферные территории. Кроме того, Россия присоединяется к странам, ведущим войну с Османской империей, т. н. Священную Лигу. Во исполнение союзнических обязательств предпринимаются Первый и Второй Крымские походы. Оба заканчиваются примерно одинаково: 100-тысячное войско, терпя лишения в припасах, воде, утратив пастбища для лошадей в результате выпала степи татарами возвращается обратно. В первом случае (1687 г.) армия добирается лишь до реки Конки, возможно, легендарной Калки, расположенной 150 километров южнее Днепропетровска, у разлива Днепра. Во втором (1689 г.) – доходит до укреплений Перекопа. Идея строительства крепостей для накопления припасов не осуществляется. Впрочем, войска более инициативного и удачливого Григория Косагова берут стратегически важный Очаков (Кара-Кермен, Черная Крепость), расположенный на берегу Черного моря, рядом с устьем Днепра. Только тогда, наконец, Российское государство перестает платить дань крымскому хану.
Первые Крымские походы сложно назвать неудачными, но блестящими тоже; историки высказывают мнение, что именно это, в ряду иных обстоятельств, послужило причиной свержения царевны.
Заключается первый, Нерчинский