Павел I был готов к тому, чтобы возглавить силы противников революции. Когда французы заняли Рим, свергли, ограбили и увезли во Францию папу Пия VI, свои войска в Италию отправил именно Павел I, видевший свою миссию в том, чтобы быть «восстановителем тронов и оскверненных алтарей». Последовали победы над французами в Северной Италии, успех экспедиции адмирала Ушакова, который высадился в Неаполе и освободил Рим.
«Явились генералы, ныне ученики, завтра примеры для учителей. Скоро другие могли и должны были перенимать у нас; мы показали, как бьют шведов, турков – и, наконец, французов. Сии славные республиканцы, которые еще лучше говорят, нежели сражаются, и так часто твердят о своих ужасных штыках, бежали в Италии от первого взмаха штыков русских. Зная, что мы храбрее многих, не знаем еще, кто нас храбрее. Мужество есть великое свойство души; народ, им отличенный, должен гордиться собою».
Однако вскоре, разочаровавшись в ненадежных союзниках, третировавших даже воевавших за них русских воинов как людей второго сорта, Павел резко сменил курс, начав сближение с Францией, где Бонапарт усмирил революцию, стал единоличным правителем. Возникла перспектива мощной коалиции, способной сокрушить английское глобальное могущество.
Павел был врагом «врожденных привилегий», требовал от всех дворян безупречного и безусловного служения стране и даже разрешил применять к ним телесные наказания, заставил чиновников ходить на службу, установив начало рабочего дня в 6 часов утра и обязательный отход ко сну в 10 вечера. Политика Павла, проводившаяся жестко и бесцеремонно, восстановила против себя влиятельную екатерининскую элиту. А Лондон не поскупился на операцию по смене режима в России, отработанную во многих других странах, и нашел надежных партнеров при дворе, убивших Павла I.
Александр I, занявший престол в марте 1801 года, в первые годы царствования был полон решимости реформировать Россию: ввести конституцию, отменить крепостное право. Петровские коллегии были заменены министерствами, учреждался Государственный совет в качестве законосовещательного органа. Открывались университеты, появился Лицей, уже первый выпуск которого прославил Пушкин, появилось бесплатное начальное образование. Но в последующем реформы были остановлены из-за сопротивления аристократии ослаблению прерогатив монаршей власти и отмене крепостного права, а также нескольких войн одновременно: со Швецией, Персией, Турцией и, конечно, с наполеоновской Францией.
Аннексия Финляндии была продиктована стремлением отодвинуть границу Швеции, в очередной раз пытавшейся взять реванш