Этому новому поколению разведчиков предстояло пройти через тяжелейшие испытания войной, достойно и компетентно представлять нашу внешнюю разведку вместе со старшим поколением в годы Великой Отечественной войны.
Начальник внешней разведки того времени Фитин П. М. в своих воспоминаниях писал:
«…В течение 1939–1940 годов за кордон направлялись старые, опытные разведчики: В. М. Зарубин и Е. Ю. Зарубина, Д. Г. Федичкин, Б. А. Рыбкин и З. И. Рыбкина, В. А. Тахчиев, М. А. Аллахвердов, А. И. Коротков, а также молодые способные чекисты: Г. Н. Калинин, А. К. Тренев, А. И. Леоненко, В. Г. Павлов, Е. И. Кравцов, Н. М. Горшков и многие другие».
В указанные годы эти разведчики активно работали и в первую очередь по германской проблематике в самой Германии, в Италии и Франции, США, Польше и Турции, Иране и Афганистане.
При подборе кадров на разведывательную работу за рубежом руководству разведки приходилось сталкиваться с большими трудностями из-за отсутствия у многих чекистов опыта ведения разведки в условиях капиталистических стран. И потому направленные за рубеж более 200 оперработников оказались в западных странах в результате чрезвычайных мер и авралов в самый канун войны. И все же десятки резидентур кадрами были укомплектованы – разведчики восстанавливали прерванные связи с агентурой и приобретали новые источники.
В 1941–1942 годах резидентуры, в том числе и легальные, были неполными – от 3 до 12 человек. Ощущался недостаток кадров с хорошим знанием языка. В Японии никто не говорил по-японски, в Китае разведчиков со знанием китайского недоставало, в США для работы по национальным диаспорам из Латинской Америки не было разведчиков с испанским языком. Не было и четкой организационной работы по разведнаправлениям.
И все же из резидентур потек все более крепнущий ручей политической, военной и научно-технической информации.
В 1940–1941 годах было расширено число ведомств прикрытия. Кроме посольств и торгпредств стали использовать отделения ТАСС, Интурист, ВОКС. Легальные резидентуры в Англии, США, Китае, Иране, Турции, Швеции, Афганистане, Японии, Болгарии получили дополнительные кадры сотрудников.
То, что осталось от личного состава резидентур, и с прибытием новых кадров за рубеж в канун войны продолжало жить и работать – вопреки всему им удалось сделать немало.
С января 1939 года разведка держала в курсе советское правительство о совместных планах Англии и Франции на случай войны с Германией. Сообщалось о тенденциях Англии к поощрению Германии к столкновению с СССР. Агентурные данные разведки (май 1939 года) содержали сведения о двух вариантах плана «Вайс» по оккупации Польши, причем по первому назначалась крайняя дата начала операции – 1 сентября 1939 года. По второму – не позднее 15 сентября.
1939 год. Разведка предупредила руководство страны о крупной военной провокации японцев в районе реки Халхин-Гол. Одновременно из Лондона поступили сведения